Tableau de bord Analyse des enregistrements d'agence
Mesurez l'impact commercial collectif d'une agence en suivant le nombre total d'enregistrements, y compris les comptes, les pistes, les contacts, les requêtes et les opportunités. Comparez les performances des agences et des banquiers en utilisant les classements de tête et analysez la distribution des activités par objet de référence pour la planification stratégique. Identifiez les principaux facteurs de performance et les besoins opérationnels en isolant les principales raisons qui guident l'accompagnement et l'allocation des ressources.
Éditions requises
Par exemple, un responsable d'agence peut utiliser le tableau de bord Analyse des enregistrements d'agence pour identifier les types d'activité qui génèrent le plus d'affaires dans l'unité. Analysez les volumes de comptes et de pistes parallèlement aux moteurs d’activité des enregistrements afin d’orienter stratégiquement la formation et les ressources vers les domaines à fort impact qui améliorent l’efficacité des banquiers.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services Cloud. |
Découvrez les métriques clés du tableau de bord Enregistrements d'agence.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Total des enregistrements d'agence | Affiche le nombre total de tous les enregistrements associés aux activités et aux performances de l'agence. Utilisez cette métrique pour suivre le volume global de données géré par l'agence. |
| Total des comptes | Affiche le nombre total de comptes bancaires gérés par l'agence. Utilisez cette métrique pour évaluer la taille globale et la profondeur de la clientèle et la pénétration des produits. |
| Pistes totales | Affiche le nombre total de toutes les opportunités commerciales potentielles (prospects) actuellement en cours. Utilisez cette métrique pour suivre le volume global de nouvelles opportunités commerciales gérées par l'agence ou le banquier. |
| Nombre total de contacts | Affiche le nombre total d'individus avec lesquels la banque entretient une relation. Utilisez cette métrique pour suivre la taille du réseau afin de cibler la portée et de gérer efficacement les relations. |
| Total Cases (Nombre total de requêtes) | Affiche le nombre total de requêtes de service ouvertes ou récemment créées associées à des clients ou à l'agence. Utilisez cette métrique pour garder une vue des besoins en service et prioriser la résolution des problèmes. |
| Nombre total d'opportunités | Affiche le nombre total de toutes les opportunités commerciales actives dans le pipeline. Utilisez cette métrique pour suivre le volume global de nouvelles affaires potentielles et prévoir le chiffre d'affaires futur. |
| Activité de l'enregistrement d'agence | Affiche une vue d'ensemble des interactions et des modifications apportées aux enregistrements associés à la branche. Utilisez cette métrique pour surveiller et analyser le niveau d'engagement du personnel et de maintenance des données au sein de l'agence. |
| Enregistrements par objet de référence | Affiche une répartition des enregistrements regroupés par l'objet principal auquel ils sont associés (compte, contact, opportunité). Utilisez cette métrique pour analyser la composition des données de l'agence et vous concentrer sur des types d'enregistrement spécifiques. |
| Principales raisons de l'activité des enregistrements | Affiche les causes les plus fréquentes d'interactions et de modifications d'enregistrements (fermeture de requêtes, création de pistes). Utilisez cette métrique pour identifier les principaux moteurs de l'activité du personnel et suivre la nature de l'engagement. |
| Classement des banquiers | Affiche un classement des banquiers individuels basé sur des métriques de performance clés (KPI). Utilisez cette métrique pour suivre la responsabilisation et surveiller la charge de travail et l'efficacité des membres individuels de l'équipe au sein de la direction. |
| Classement des agences | Affiche un classement des différentes agences bancaires sur la base de métriques de performance clés (KPI). Utilisez cette métrique pour comparer et analyser la réussite et l'efficacité de divers emplacements d'agence. |
| Détail d'enregistrement | Affiche des informations complètes sur un enregistrement de données spécifique (compte, piste ou requête). Utilisez cette métrique pour conserver une vue complète de l'enregistrement spécifique pour une analyse ciblée. |
| Nom | Affiche le nom suivi, par exemple l'agence, un banquier ou un enregistrement client. Utilisez cette métrique pour identifier et rechercher une entité spécifique dans les journaux de données et les tableaux. |
| Membre de la succursale | Affiche le nom ou l'ID d'un membre du personnel attribué à l'agence. Utilisez cette métrique pour suivre les performances et l'activité du personnel individuel au sein de l'équipe de l'agence. |
| Motif de la relation d'agence | Affiche les détails ou le statut de la relation entre la banque et un client géré par l'agence. Utilisez cette métrique pour évaluer la force et la valeur de la clientèle globale de l'agence. |
