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Cruscotto digitale Analisi record unità filiale
Misurare l'impatto aziendale collettivo di una filiale monitorando i record totali, inclusi account, lead, referenti, casi e opportunità. Confrontare le prestazioni delle filiali e dei bancari utilizzando le classifiche dei leader e analizzare la distribuzione delle attività per oggetto di riferimento per la pianificazione strategica. Identificare i fattori che determinano le migliori prestazioni e le esigenze operative isolando i motivi principali per guidare la formazione e l'allocazione delle risorse.
Versioni (Edition) richieste
Ad esempio, un direttore di filiale può utilizzare il cruscotto digitale Branch Unit Records Analysis (Analisi record unità filiale) per identificare i tipi di attività che determinano la maggior parte delle attività dell'unità. Analizzare i volumi di account e lead insieme ai fattori che determinano le attività dei record per indirizzare strategicamente la formazione e le risorse verso aree ad alto impatto che migliorano l'efficienza dei bancari.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise, Performance e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services. |
Informazioni sulle metriche chiave nel cruscotto digitale Branch Unit Records (Record unità filiale).
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Record filiale totali | Mostra il conteggio aggregato di tutti i record associati alle attività e alle prestazioni della filiale. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del volume complessivo di dati gestito dalla filiale. |
| Account totali | Mostra il numero aggregato di conti bancari gestiti dalla filiale. Utilizzare questa metrica per valutare le dimensioni complessive e la profondità della base di clienti e la penetrazione dei prodotti. |
| Lead totali | Mostra il numero aggregato di tutte le potenziali opportunità di vendita (prospect) attualmente in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del volume complessivo di nuove opportunità commerciali gestite dalla filiale o dal bancario. |
| Totale referenti | Mostra il numero aggregato di persone con cui la banca intrattiene una relazione. Utilizzare questa metrica per tenere traccia delle dimensioni della rete per un contatto mirato e una gestione efficiente delle relazioni. |
| Totale Cases (Casi totali) | Mostra il conteggio totale dei casi di assistenza aperti o creati di recente associati ai clienti o alla filiale. Utilizzare questa metrica per mantenere una visualizzazione delle esigenze di assistenza e assegnare la priorità alla risoluzione dei problemi. |
| Totale opportunità | Mostra il numero aggregato di tutte le opportunità di vendita attive in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del volume complessivo di potenziali nuovi affari e prevedere il reddito futuro. |
| Attività record filiale | Mostra una panoramica delle interazioni e delle modifiche apportate ai record associati al branch. Utilizzare questa metrica per monitorare e analizzare il livello di coinvolgimento del personale e la manutenzione dei dati all'interno della filiale. |
| Record per oggetto di riferimento | Mostra una suddivisione dei record raggruppati in base all'oggetto principale a cui sono correlati (account, referente, opportunità). Utilizzare questa metrica per analizzare la composizione dei dati della filiale e concentrarsi su tipi di record specifici. |
| Motivi principali dell'attività dei record | Mostra le cause più frequenti delle interazioni e delle modifiche ai record (chiusura dei casi, creazione di nuovi lead). Utilizzare questa metrica per identificare i fattori chiave dell'attività del personale e tenere traccia della natura del coinvolgimento. |
| Banker Leaderboard | Mostra una classificazione dei singoli bancari in base alle metriche di prestazione chiave (KPI). Utilizzare questa metrica per monitorare la responsabilità e il carico di lavoro e l'efficacia dei singoli membri del team all'interno della filiale. |
| Classifica dei leader delle filiali | Mostra una classificazione delle diverse filiali bancarie in base alle principali metriche di prestazione (KPI). Utilizzare questa metrica per confrontare e analizzare il successo e l'efficienza di varie filiali. |
| Dettaglio record | Mostra informazioni complete su un record di dati specifico (account, lead o caso). Utilizzare questa metrica per avere una visione completa del record specifico per un'analisi mirata. |
| Nome | Mostra il nome tracciato, ad esempio la filiale, un bancario o il record di un cliente. Utilizzare questa metrica per identificare e cercare un'entità specifica nei registri di dati e nelle tabelle. |
| Membro filiale | Mostra il nome o l'ID di un membro del personale assegnato alla filiale. Utilizzare questa metrica per tenere traccia delle prestazioni e dell'attività del singolo personale all'interno del team filiale. |
| Motivo relazione filiale | Mostra i dettagli o lo stato del rapporto tra la banca e un cliente gestito dalla filiale. Utilizzare questa metrica per valutare la forza e il valore della base clienti complessiva della filiale. |
