Branch Unit Records Analysis (支店ユニットレコード分析) ダッシュボード
取引先、リード、取引先責任者、ケース、商談などのレコード総数を追跡して、支店の全体的なビジネスへの影響を測定します。ランキング表を使用して支店とバンカーのパフォーマンスをベンチマークし、参照オブジェクト別の活動分布を分析して戦略計画を作成します。コーチングとリソース割り当ての指針となる主な理由を分離することで、パフォーマンスの最も高いドライバーと運用ニーズを特定します。
必要なエディション
たとえば、支店マネージャーは Branch Unit Records Analysis (支店ユニットレコード分析) ダッシュボードを使用して、ユニットで最もビジネスを促進している活動の種別を特定できます。レコード活動の促進要因と共に取引先とリードの量を分析し、バンカーの効率を向上させる影響の大きい領域にトレーニングとリソースを戦略的に割り当てます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
Branch Unit Records (支店ユニットレコード) ダッシュボードの主要な総計値について説明します。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| Total Branch Records (支店レコード総数) | 支店の活動とパフォーマンスに関連付けられたすべてのレコードの集計数が表示されます。この総計値を使用して、支店が管理する全体的なデータ量を追跡します。 |
| Total Accounts (取引先総数) | 支店が管理する銀行口座の集計数を表示します。この総計値を使用して、顧客ベースの全体的な規模と深さ、および商品の浸透度を評価します。 |
| Total Leads (合計リード) | 現在パイプラインにあるすべての潜在的な商談 (見込み客) の集計数が表示されます。この総計値を使用して、支店またはバンカーが管理している新規商談の全体的な量を追跡します。 |
| Total Contacts (取引先責任者総数) | 銀行がリレーションを維持する個人の集計数を表示します。この総計値を使用して、対象を絞ったアウトリーチと効率的なリレーション管理のためにネットワークのサイズを追跡します。 |
| Total Cases (ケース総数) | 顧客または支店に関連付けられたオープンまたは最近作成されたサービスケースの合計数を表示します。この総計値を使用して、サービスニーズを把握し、問題の解決に優先順位を付けます。 |
| Total Opportunities (商談総数) | パイプライン内のすべての有効な商談の集計数を表示します。この総計値を使用して、潜在的な新規ビジネスの全体的な量を追跡し、将来の収益を予測します。 |
| 支店レコード活動 | 支店に関連付けられたレコードに対するインタラクションと変更の概要が表示されます。この総計値を使用して、支店内のスタッフエンゲージメントとデータメンテナンスのレベルを監視および分析します。 |
| 参照オブジェクト別のレコード | 関連付けられている主オブジェクト (取引先、取引先責任者、商談) でグループ化されたレコードの詳細が表示されます。この総計値を使用して、支店のデータの構成を分析し、特定のレコードタイプに焦点を絞ります。 |
| レコード活動の主な理由 | レコードに対するインタラクションや変更 (ケースのクローズ、新規リードの作成) の最も頻繁な原因が表示されます。この総計値を使用して、スタッフ活動の主要なドライバーを特定し、エンゲージメントの性質を追跡します。 |
| Banker Leaderboard (バンカーランキング表) | 重要業績評価指標 (KPI) に基づいて個々のバンカーのランキングを表示します。この総計値を使用して、説明責任を追跡し、支店内の個々のチームメンバーの作業負荷と有効性を監視します。 |
| Branch Leaderboard (支店ランキング表) | 重要業績評価指標 (KPI) に基づいて、さまざまな銀行支店のランキングを表示します。この評価指標を使用して、さまざまな支店ロケーションの成功と効率を比較および分析します。 |
| レコードの詳細 | 特定のデータレコード (取引先、リード、ケース) に関する包括的な情報を表示します。この総計値を使用して、対象を絞った分析を行う特定のレコードの全体像を維持します。 |
| 名前 | 追跡対象の名前 (支店、バンカー、顧客レコードなど) を表示します。この総計値を使用して、データログとテーブルで特定のエンティティを識別して検索します。 |
| 支店メンバー | 支店に割り当てられたスタッフの名前または ID を表示します。この総計値を使用して、支店チーム内の個々の人員のパフォーマンスと活動を追跡します。 |
| 支店リレーションの理由 | 銀行と支店が管理するクライアント間のリレーションの詳細または状況が表示されます。この総計値を使用して、支店の全体的な顧客ベースの強さと価値を評価します。 |
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