지점 레코드 분석 대시보드
계정, 리드, 연락처, 사례, 기회를 포함한 총 레코드를 추적하여 지점의 집합 비즈니스 영향을 측정합니다. 리더보드를 사용하여 지점 및 은행가 성과를 벤치마킹하고 전략 계획을 위한 참조 개체별로 활동 분포를 분석합니다. 코칭 및 자원 할당을 안내하는 주요 이유를 격리하여 상위 성과 동인 및 운영 요구 사항을 식별합니다.
필수 Edition
예를 들어 지점 관리자는 지점 레코드 분석 대시보드를 사용하여 단위에서 가장 많은 비즈니스를 촉진하는 활동 유형을 식별할 수 있습니다. 레코드 활동 동인과 함께 계정 및 리드 볼륨을 분석하여 은행원의 효율성을 향상하는 영향력이 큰 영역에 교육 및 리소스를 전략적으로 전달합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services Cloud 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
지점 레코드 대시보드의 주요 메트릭에 대해 알아봅니다.
| 메트릭 | 상세 설명 |
|---|---|
| 지점 레코드 합계 | 지점의 활동 및 성과와 관련된 모든 레코드의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 지점에서 관리하는 전체 데이터 용량을 추적합니다. |
| 총 계정 | 지점에서 관리하는 은행 계정의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 기반 및 제품 침투의 전반적인 크기와 깊이를 평가합니다. |
| 총 리드 | 현재 파이프라인에 있는 모든 잠재적인 세일즈 기회(잠재 고객)의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 지점 또는 은행가가 관리하는 새 비즈니스 기회의 전체 볼륨을 추적합니다. |
| 총 연락처 | 은행이 관계를 유지하는 개인의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 표적 지원 및 효율적인 관계 관리를 위해 네트워크의 크기를 추적합니다. |
| 사례 총합 | 고객 또는 지점과 연결된 진행 중이거나 최근에 생성된 서비스 사례의 총 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 서비스 요구를 유지하고 문제 해결의 우선 순위를 지정합니다. |
| 총 기회 | 파이프라인에 있는 모든 활성 세일즈 기회의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 잠재적인 새 비즈니스의 전체 용량을 추적하고 향후 매출을 예측합니다. |
| 지점 레코드 활동 | 지점과 연결된 레코드에 적용된 상호 작용 및 변경 사항의 개요가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 지점 내 직원 참여 및 데이터 유지 관리를 모니터링 및 분석합니다. |
| 참조 개체별 레코드 | 연결된 기본 개체별로 그룹화된 레코드의 분석을 표시합니다(계정, 연락처, 기회). 이 메트릭을 사용하여 지점의 데이터 구성을 분석하고 특정 레코드 유형에 집중합니다. |
| 레코드 활동에 대한 주요 이유 | 가장 자주 발생하는 상호 작용 및 레코드 변경 원인을 표시합니다(사례 마감, 새 리드 생성). 이 메트릭을 사용하여 직원 활동의 핵심 동인을 식별하고 참여의 특성을 추적합니다. |
| 은행가 리더보드 | 핵심 성과 메트릭(KPI)을 기반으로 개별 은행원의 순위를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 책임을 추적하고 지점 내의 개별 팀 구성원의 작업량 및 효율성을 모니터링합니다. |
| 지점 리더보드 | 핵심 성과 메트릭(KPI)을 기반으로 다양한 은행 지점의 순위를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 지점의 성공 및 효율성을 비교 및 분석합니다. |
| 레코드 세부 사항 | 특정 데이터 레코드(계정, 리드 또는 사례)에 대한 포괄적인 정보를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 대상 분석을 위해 특정 레코드의 전체 보기를 유지합니다. |
| 이름 | 지점, 은행원 또는 고객 레코드 등 추적된 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 데이터 로그 및 테이블에서 특정 엔티티를 식별하고 검색합니다. |
| 지점 구성원 | 지점에 할당된 직원의 이름 또는 ID가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 지점 팀 내의 개별 직원 성과 및 활동을 추적합니다. |
| 지점 관계 이유 | 은행과 지점에서 관리하는 클라이언트 간의 관계 세부 사항 또는 상태가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 지점의 전반적인 고객 기반의 강점과 가치를 평가합니다. |
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