Dashboard Analyse van records van filiaaleenheid
Meet de collectieve impact van een filiaal door het totale aantal records bij te houden, inclusief accounts, leads, contactpersonen, cases en opportunities. Benchmark de prestaties van filialen en bankiers met behulp van de leaderboards en analyseer activiteitsverdeling op referentieobject voor strategische planning. Identificeer de beste prestatiefactoren en operationele behoeften door de belangrijkste redenen voor coaching en resourcetoewijzing te isoleren.
Vereiste editions
Zo kan een filiaalmanager het dashboard Recordsanalyse filiaaleenheid gebruiken om te bepalen welke typen activiteiten de meeste omzet in de eenheid genereren. Analyseer account- en leadvolumes naast de drivers van recordactiviteiten om trainingen en resources strategisch te richten op gebieden met grote impact die de efficiëntie van bankiers verbeteren.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lees meer over de belangrijkste meetgegevens op het dashboard Records filiaaleenheid.
| Meetgegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Totaal aantal filiaalrecords | Toont de geaggregeerde telling van alle records die zijn gekoppeld aan de activiteiten en prestaties van het filiaal. Gebruik dit meetgegeven om het algemene volume aan gegevens bij te houden dat door het filiaal wordt beheerd. |
| Totaal aantal accounts | Toont het totale aantal bankrekeningen dat door het filiaal wordt beheerd. Gebruik dit meetgegeven om de algemene omvang en diepte van het klantenbestand en de productpenetratie te beoordelen. |
| Totale leads | Toont het geaggregeerde aantal van alle potentiële verkoopopportunities (prospects) die momenteel in de pijplijn zitten. Gebruik dit meetgegeven om het algemene volume bij te houden van nieuwe zakelijke opportunities die het filiaal of de bankier beheert. |
| Totaal aantal contactpersonen | Toont het totale aantal individuen waarmee de bank een relatie onderhoudt. Gebruik dit meetgegeven om de grootte van het netwerk bij te houden voor doelgericht contact en efficiënt relatiebeheer. |
| Totaal cases | Toont het totale aantal open of recent gemaakte servicecases dat is gekoppeld aan klanten of het filiaal. Gebruik dit meetgegeven om een overzicht te houden van de servicebehoeften en prioriteit te geven aan het oplossen van problemen. |
| Totale aantal opportunities | Toont het geaggregeerde aantal van alle actieve verkoopopportunities in de pijplijn. Gebruik dit meetgegeven om het algemene volume van potentiële nieuwe klanten bij te houden en toekomstige omzet te voorspellen. |
| Activiteit van filiaalrecord | Toont een overzicht van de interacties en wijzigingen die zijn aangebracht in records die aan de vertakking zijn gekoppeld. Gebruik dit meetgegeven voor het bewaken en analyseren van het niveau van personeelsbetrokkenheid en gegevensonderhoud binnen het filiaal. |
| Records op verwijzingsobject | Toont een analyse van de records gegroepeerd op het primaire object waaraan ze zijn gerelateerd (account, contactpersoon, opportunity). Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren van de samenstelling van de gegevens van het filiaal en het focussen op specifieke recordtypen. |
| Beste redenen voor recordactiviteit | Toont de meest voorkomende oorzaken voor interacties en wijzigingen in records (casesluiting, nieuwe lead maken). Gebruik dit meetgegeven om de belangrijkste factoren van personeelsactiviteit te identificeren en de aard van betrokkenheid bij te houden. |
| Leaderboard voor bankiers | Toont een plaatsing van afzonderlijke bankiers op basis van Key Performance metrics (KPI's). Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden van verantwoording en het bewaken van de werkbelasting en effectiviteit van afzonderlijke teamleden binnen het filiaal. |
| Leaderboard voor filiaal | Toont een plaatsing van verschillende bankfilialen op basis van Key Performance metrics (KPI's). Gebruik dit meetgegeven voor het vergelijken en analyseren van het succes en de efficiëntie van verschillende filiaallocaties. |
| Recorddetail | Toont uitgebreide informatie over een specifieke gegevensrecord (account, lead of case). Gebruik dit meetgegeven om een volledig overzicht van de specifieke record te behouden voor gerichte analyse. |
| Naam | Toont de bijgehouden naam, zoals het filiaal, een bankier of een klantrecord. Gebruik dit meetgegeven voor het identificeren van en zoeken naar een specifieke entiteit in de gegevenslogboeken en tabellen. |
| Filiaallid | Toont de naam of ID van een personeelslid dat aan het filiaal is toegewezen. Gebruik dit meetgegeven om de prestaties en activiteit van individueel personeel binnen het filiaalteam bij te houden. |
| Reden filiaalrelatie | Toont de details of status van de relatie tussen de bank en een klant die door het filiaal wordt beheerd. Gebruik dit meetgegeven om de sterkte en waarde van het algemene klantenbestand van het filiaal te beoordelen. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
