Branch Unit Record Analysis-kontrollpanel (Analyse av Branch Unit-poster)
Mål den kollektive forretningseffekten av en avdeling ved å spore totalt antall poster, inkludert kontoer, salgsemner, kontakter, saker og salgsmuligheter. Gjennomgå ytelsen til avdeling og bankansvarlige ved å bruke ledertavlene og analysere aktivitetsfordeling etter referanseobjekt for strategisk planlegging. Identifiser fremste ytelsesfaktorer og driftsbehov ved å isolere de viktigste årsakene til veiledning og ressurstildeling.
Nødvendige utgaver
En avdelingsleder kan for eksempel bruke kontrollpanelet Analyse av avdelingsenhetsposter til å identifisere hvilke typer aktiviteter som driver mest forretning i enheten. Analyser konto- og salgsemnevolumer sammen med postaktivitetsdrivere for å strategisk dirigere opplæring og ressurser mot områder med stor innvirkning som forbedrer bankens effektivitet.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lær om viktige målinger i kontrollpanelet for Branch Unit Records (avdelingsenhetsposter).
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Branch-poster totalt | Viser det samlede antallet af alle registreringer, der er tilknyttet filialens aktiviteter og ydeevne. Bruk denne målingen til å spore det totale datavolumet som behandles av forgreningen. |
| Totalt antall kontoer | Viser det samlede antall bankkontoer som administreres av avdelingen. Bruk denne målingen til å vurdere den generelle størrelsen og dybden av kundebasen og produktinntaket. |
| Total Leads (totalt antall salgsemner) | Viser det samlede antallet av alle potensielle salgsmuligheter (prospekter) som for øyeblikket er under behandling. Bruk denne målingen til å spore det samlede volumet av nye forretningssalgsmuligheter som avdelingen eller bankansvarlig administrerer. |
| Totalt antall kontakter | Viser det samlede antall enkeltpersoner som banken har en relasjon med. Bruk denne målingen til å spore størrelsen på nettverket for målrettet oppfølging og effektiv relasjonsbehandling. |
| Totalt antall saker | Viser totalt antall åpne eller nylig opprettede servicesaker knyttet til kunder eller avdelingen. Bruk denne målingen til å opprettholde en oversikt over tjenestebehov og prioritere problemløsning. |
| Totalt antall salgsmuligheter | Viser det samlede antallet af alle aktive salgsmuligheder i pipelinen. Bruk denne målingen til å spore det generelle volumet av potensielle nye forretninger og lage prognoser for fremtidig omsetning. |
| Grenpostaktivitet | Viser en oversikt over interaksjonene og endringene som er gjort i poster som er knyttet til grenen. Bruk denne målingen til å overvåke og analysere nivået av engasjement og datavedlikehold i avdelingen. |
| Poster etter referanseobjekt | Viser en oversikt over postene gruppert etter primærobjektet de er relatert til (konto, kontakt, salgsmulighet). Bruk denne målingen til å analysere sammensetningen av avdelingens data og fokusere på bestemte posttyper. |
| Viktigste årsaker til postaktivitet | Viser de hyppigste årsakene til interaksjoner og endringer i poster (avslutning av saker, opprettelse av nye salgsemner). Bruk denne målingen til å identifisere viktige drivere av personaleaktivitet og spore engasjementens natur. |
| Bankerledertavle | Viser en rangering av individuelle bankansvarlige basert på viktige ytelsesmålinger (KPI-er). Bruk denne målingen til å spore ansvarlighet og overvåke arbeidsbelastningen og effektiviteten til individuelle teammedlemmer i avdelingen. |
| Branch Leaderboard (avdelingsledertavle) | Viser en rangering av forskjellige bankavdelinger basert på viktige ytelsesmålinger (KPI-er). Bruk denne målingen til å sammenligne og analysere suksess og effektivitet for ulike avdelingssteder. |
| Postdetaljer | Viser omfattende informasjon om en bestemt datapost (konto, salgsemne eller sak). Bruk denne målingen til å vedlikeholde en fullstendig visning av den spesifikke posten for målrettet analyse. |
| Navn | Viser navnet som spores, for eksempel avdelingen, en bankansvarlig eller en kundepost. Bruk denne målingen til å identifisere og søke etter en bestemt enhet i dataloggene og tabellene. |
| Branch Member (avdelingsmedlem) | Viser navnet eller ID-en til et ansattmedlem tildelt til avdelingen. Bruk denne målingen til å spore ytelsen og aktiviteten til enkeltpersoner i avdelingsteamet. |
| Grenrelasjonsårsak | Viser detaljene om eller statusen til relasjonen mellom banken og en klient som administreres av avdelingen. Bruk denne målingen til å vurdere styrken og verdien av avdelingens generelle kundebase. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
