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Painel Análise de registros da unidade da agência
Meça o impacto comercial coletivo de uma agência rastreando o total de registros, incluindo contas, leads, contatos, casos e oportunidades. Analise o desempenho da agência e do bancário usando os quadros de liderança e analise a distribuição de atividades por objeto de referência para planejamento estratégico. Identifique os principais fatores de desempenho e as necessidades operacionais isolando os principais motivos para orientar a orientação e a alocação de recursos.
Edições obrigatórias
Por exemplo, um gerente de agência pode usar o painel Análise de registros da unidade da agência para identificar quais tipos de atividades estão gerando mais negócios na unidade. Analise volumes de conta e lead junto com fatores de atividade de registro para direcionar de modo estratégico o treinamento e os recursos para áreas de alto impacto que melhoram a eficiência do bancário.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros. |
Aprenda sobre as principais métricas no painel Registros da unidade da agência.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total de registros de ramificação | Mostra a contagem agregada de todos os registros associados às atividades e ao desempenho da agência. Use essa métrica para rastrear o volume geral de dados gerenciado pela agência. |
| Total de contas | Mostra o número agregado de contas bancárias gerenciadas pela agência. Use essa métrica para avaliar o tamanho geral e a profundidade da penetração do produto e da base de clientes. |
| Total de leads | Mostra o número agregado de todas as oportunidades de vendas em potencial (clientes potenciais) no pipeline no momento. Use essa métrica para rastrear o volume geral de novas oportunidades de negócios que a agência ou o bancário está gerenciando. |
| Total de contatos | Mostra o número agregado de indivíduos com quem o banco mantém um relacionamento. Use essa métrica para rastrear o tamanho da rede para alcance direcionado e gerenciamento de relacionamento eficiente. |
| Total de casos | Mostra a contagem total de casos de serviço abertos ou criados recentemente associados a clientes ou à agência. Use essa métrica para manter uma visualização das necessidades de serviço e priorizar a resolução do problema. |
| Total de oportunidades | Mostra o número agregado de todas as oportunidades de vendas ativas no pipeline. Use essa métrica para rastrear o volume geral de possíveis novos negócios e prever a receita futura. |
| Atividade de registro de ramificação | Mostra uma visão geral das interações e alterações feitas nos registros associados à ramificação. Use essa métrica para monitorar e analisar o nível de engajamento da equipe e manutenção de dados na agência. |
| Registros por objeto de referência | Mostra um detalhamento dos registros agrupados pelo objeto principal ao qual eles estão relacionados (conta, contato, oportunidade). Use essa métrica para analisar a composição dos dados da agência e focar tipos de registro específicos. |
| Principais motivos para atividade de registro | Mostra as causas mais frequentes para interações e alterações em registros (fechamento de caso, criação de novo lead). Use essa métrica para identificar os principais fatores da atividade da equipe e rastrear a natureza do engajamento. |
| Quadro de liderança do bancário | Mostra uma classificação de banqueiros individuais com base nas principais métricas de desempenho (KPIs). Use essa métrica para rastrear a responsabilidade e monitorar a carga de trabalho e a eficácia de membros da equipe individuais na ramificação. |
| Quadro de liderança da agência | Mostra uma classificação de diferentes agências bancárias com base nas principais métricas de desempenho (KPIs). Use essa métrica para comparar e analisar o sucesso e a eficiência de vários locais de filial. |
| Detalhes do registro | Mostra informações abrangentes sobre um registro de dados específico (conta, lead ou caso). Use essa métrica para manter uma visualização completa do registro específico para análise direcionada. |
| Nome completo | Mostra o nome rastreado, como a agência, um bancário ou um registro de cliente. Use essa métrica para identificar e pesquisar uma entidade específica nos registros de dados e nas tabelas. |
| Membro da filial | Mostra o nome ou o ID de um membro da equipe atribuído à agência. Use essa métrica para rastrear o desempenho e a atividade do pessoal individual na equipe da agência. |
| Motivo do relacionamento de ramificação | Mostra os detalhes ou o status do relacionamento entre o banco e um cliente gerenciado pela filial. Use essa métrica para avaliar a força e o valor da base de clientes geral da agência. |
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