Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга анализа записей единицы филиала
Измерьте коллективное влияние филиала на бизнес, отслеживая общее количество записей, включая организации, интересы, контакты, обращения и возможности. Оцените производительность филиала и банкира посредством таблиц лидеров и проанализируйте распределение действий по справочному объекту для стратегического планирования. Определите лучшие факторы производительности и операционные потребности, выделив основные причины, определяющие обучение и распределение ресурсов.
Требуемые версии
Например, менеджер филиала может использовать панель мониторинга «Анализ записей единиц филиала» для определения типов действий, способствующих развитию бизнеса в подразделении. Анализируйте объемы организаций и интересов вместе с факторами активности записи, чтобы стратегически направить обучение и ресурсы в высокоэффективные области, повышающие эффективность банкиров.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services Cloud. |
Ознакомьтесь с ключевыми показателями на панели мониторинга записей единиц филиала.
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Всего записей филиала | Отображает общее количество всех записей, связанных с действиями и производительностью филиала. Используйте этот показатель для отслеживания общего объема данных, управляемых филиалом. |
| Всего организаций | Отображает сводное количество банковских счетов, управляемых филиалом. Используйте этот показатель для оценки общего размера и глубины клиентской базы и проникновения продукта. |
| Всего интересов | Отображает сводное количество всех потенциальных возможностей продаж (потенциальных клиентов), находящихся в настоящее время в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для отслеживания общего объема новых бизнес-возможностей, которыми управляет филиал или банкир. |
| Всего контактов | Отображает сводное количество лиц, с которыми банк поддерживает связь. Используйте этот показатель для отслеживания размера сети для целевого охвата и эффективного управления взаимосвязями. |
| Общее количество обращений | Отображает общее количество открытых или недавно созданных обращений за обслуживанием, связанных с клиентами или филиалом. Используйте этот показатель для сохранения представления о потребностях в обслуживании и приоритизации решения проблем. |
| Всего возможностей | Отображает сводное количество всех активных возможностей продаж в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для отслеживания общего объема потенциального нового бизнеса и прогнозирования будущего дохода. |
| Действие записи филиала | Отображает общие сведения о взаимодействиях и изменениях, внесенных в записи, связанные с ответвлением. Используйте этот показатель для мониторинга и анализа уровня занятости персонала и обслуживания данных в филиале. |
| Записи по объекту ссылки | Отображает разбивку записей, сгруппированных по основному объекту, с которым они связаны (организация, контакт, возможность). Используйте этот показатель для анализа состава данных филиала и фокуса на определенных типах записей. |
| Главные причины активности записи | Отображает наиболее частые причины взаимодействий и изменений записей (закрытие обращений, создание новых интересов). Используйте этот показатель для определения ключевых факторов активности персонала и отслеживания характера занятости. |
| Таблица лидеров банкиров | Отображает рейтинг отдельных банкиров на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Используйте этот показатель для отслеживания подотчетности и мониторинга загруженности и эффективности отдельных участников рабочей группы в филиале. |
| Таблица лидеров филиала | Отображает рейтинг разных банковских отделений на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Используйте этот показатель для сравнения и анализа успешности и эффективности разных расположений филиалов. |
| Сведение о записи | Отображает исчерпывающие сведения о конкретной записи данных (организация, интерес или обращение). Используйте этот показатель для сохранения полного представления определенной записи для целевого анализа. |
| Имя | Отображает отслеживаемое имя, например, филиал, банкир или запись клиента. Используйте этот показатель для идентификации и поиска определенного объекта в журналах данных и таблицах. |
| Участник филиала | Отображает имя или код сотрудника, назначенного филиалу. Используйте этот показатель для отслеживания производительности и активности отдельного персонала в группе филиала. |
| Причина взаимосвязи филиала | Отображает сведения или статус взаимосвязи между банком и клиентом, управляемым филиалом. Используйте этот показатель для оценки силы и значения общей клиентской базы филиала. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
