Instrumentpanelen Analys av post för filialenhet
Mät den kollektiva verksamhetspåverkan för en filial genom att följa totalt antal poster inklusive konton, leads, kontakter, kundcase och säljprojekt. Benchmark filial- och bankresultat genom att använda resultattavlorna och analysera aktivitetsfördelning efter referensobjekt för strategisk planering. Identifiera drivkrafter och operativa behov för toppresultat genom att isolera de främsta anledningarna till att guida coachning och resursallokering.
Versioner som krävs
Till exempel kan en filialchef använda instrumentpanelen Analys av filialenhetsposter för att identifiera vilka typer av aktiviteter som driver flest affärer i enheten. Analysera konto- och leadvolymer tillsammans med postaktivitetsdrivkrafter för att strategiskt styra utbildning och resurser mot områden med hög påverkan som förbättrar bankkontakters effektivitet.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services Cloud. |
Få reda på mer om nyckelmåtten i instrumentpanelen Grenenhetsposter.
| Mått | Beskrivning |
|---|---|
| Totalt antal filialposter | Visar det aggregerade antalet poster associerade med filialens aktiviteter och resultat. Använd detta mått för att följa den totala mängden data som hanteras av filialen. |
| Totalt antal konton | Visar det aggregerade antalet bankkonton som hanteras av filialen. Använd detta mått för att bedöma den övergripande storleken och djupet för kundbasen och produktpenetrationen. |
| Totalt antal leads | Visar det aggregerade antalet potentiella säljprojekt (prospekt) som för närvarande är i pipeline. Använd detta mått för att följa den övergripande volymen av nya affärsmöjligheter som filialen eller bankkontakten hanterar. |
| Totalt antal kontakter | Visar det aggregerade antalet individer som banken har en relation med. Använd detta mått för att följa nätverkets storlek för målinriktat uppsökande och effektiv relationshantering. |
| Totalt antal kundcase | Visar det totala antalet öppna eller nyligen skapade servicekundcase associerade med kunder eller filialen. Använd detta mått för att upprätthålla en vy över servicebehov och prioritera problemlösning. |
| Totalt antal säljprojekt | Visar det aggregerade antalet aktiva säljprojekt i pipeline. Använd detta mått för att följa den övergripande volymen av potentiella nya affärer och prognostisera framtida intäkter. |
| Grenpostaktivitet | Visar en översikt av de interaktioner och ändringar som gjorts av poster associerade med filialen. Använd detta mått för att övervaka och analysera nivån av personalengagemang och dataunderhåll i filialen. |
| Poster efter referensobjekt | Visar en översikt av posterna grupperade efter det primära objekt de relaterar till (konto, kontakt, säljprojekt). Använd detta mått för att analysera sammansättningen av filialens data och fokusera på specifika posttyper. |
| Topporsaker till postaktivitet | Visar de vanligaste orsakerna till interaktioner och ändringar av poster (kundcaseavslut, nytt leadskapande). Använd detta mått för att identifiera viktiga drivkrafter för personalaktivitet och följa engagemangets karaktär. |
| Bankresultattavla | Visar en rangordning av enskilda bankkontakter baserat på nyckeltal (KPI). Använd detta mått för att följa ansvarighet och övervaka arbetsbelastningen och effektiviteten för individuella teammedlemmar i grenen. |
| Grenresultattavla | Visar en rangordning av olika bankkontor baserat på nyckeltal (KPI). Använd detta mått för att jämföra och analysera framgång och effektivitet för olika filialplatser. |
| Postdetalj | Visar omfattande information om en specifik datapost (konto, lead eller kundcase). Använd detta mått för att upprätthålla en fullständig vy av den specifika posten för riktad analys. |
| Namn | Visar namnet som spåras, till exempel filialen, en bankkontakt eller en kundpost. Använd detta mått för att identifiera och söka efter en specifik enhet i dataloggarna och tabellerna. |
| Filialmedlem | Visar namn eller ID för en medarbetare som är tilldelad till filialen. Använd detta mått för att följa resultat och aktivitet för enskilda medarbetare i filialteamet. |
| Orsak till filialrelation | Visar detaljer eller status för relationen mellan banken och en klient som hanteras av filialen. Använd detta mått för att bedöma styrkan och värdet på filialens övergripande kundbas. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
