分行单位记录分析仪表板
通过跟踪总记录（包括客户、潜在客户、联系人、个案和业务机会），衡量分行的整体业务影响。使用领导委员会衡量分行和银行家的绩效，并按战略规划的参考对象分析活动分布。通过隔离主要原因来指导指导和资源分配，确定主要绩效驱动因素和运营需求。
所需的 Edition
例如，分行经理可以使用分行单位记录分析仪表板来确定哪些类型的活动推动了单位中的大部分业务。分析客户和潜在客户数量，以及记录活动驱动因素，以战略性地将培训和资源定向到高影响领域，从而提高银行家的效率。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services Cloud 加载项许可证的企业、性能和无限版本。 |
了解分行单位记录仪表板上的关键度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 分行记录总数 | 显示与分行活动和绩效关联的所有记录的聚合计数。使用此度量跟踪分支机构管理的总数据量。 |
| 客户总数 | 显示分行管理的银行账户总数。使用此度量来评估客户群的整体规模和深度以及产品渗透率。 |
| 潜在客户总数 | 显示当前漏斗中所有潜在销售业务机会（潜在客户）的总数。使用此度量跟踪分行或银行家正在管理的新业务机会的总体数量。 |
| 联系人总数 | 显示与银行保持关系的个人总数。使用此度量跟踪网络规模，以实现有针对性的外联和高效的关系管理。 |
| 个案总数 | 显示与客户或分行关联的未处理或最近创建的服务个案总数。使用此度量来维护服务需求的视图，并确定问题解决的优先级。 |
| 业务机会总数 | 显示漏斗中所有有效销售业务机会的总数。使用此度量跟踪潜在新业务的整体数量，并预测未来收入。 |
| 分行记录活动 | 显示交互和对与分支关联的记录所做的更改的概览。使用此度量来监控和分析分支机构内部员工参与和数据维护的水平。 |
| 按引用对象的记录 | 显示按相关主要对象（客户、联系人、业务机会）分组的记录明细。使用此度量分析分支数据的组成，并关注特定记录类型。 |
| 记录活动的主要原因 | 显示交互和记录更改的最常见原因（个案完结、新潜在客户创建）。使用此度量来确定员工活动的关键驱动因素，并跟踪参与的性质。 |
| 银行家排行榜 | 显示基于关键绩效指标 (KPI) 的个人银行家排名。使用此度量来跟踪问责，并监控分支机构中单个团队成员的工作量和有效性。 |
| 分行排行榜 | 根据关键绩效指标 (KPI) 显示不同银行分行的排名。使用此度量来比较和分析各种分支机构的成功和效率。 |
| 记录详细信息 | 显示有关特定数据记录（客户、潜在客户或个案）的综合信息。使用此度量来维护特定记录的完整视图，以便进行有针对性的分析。 |
| 名称 | 显示跟踪的名称，例如分行、银行家或客户记录。使用此度量在数据日志和表中识别和搜索特定实体。 |
| 分行成员 | 显示分配到分行的工作人员的姓名或 ID。使用此度量跟踪分支团队中单个人员的绩效和活动。 |
| 分支关系原因 | 显示银行和分行管理的客户之间的关系的详细信息或状态。使用此度量来评估分行整体客户群的实力和价值。 |
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