分行單位記錄分析顯示面板
透過追蹤包括帳戶、商機、連絡人、個案和機會在內的記錄總數,來測量分行的集體業務影響。使用領先排行榜來基準分行和銀行業者績效,並依據策略規劃的參考物件分析活動分佈。透過區隔引導訓練和資源配置的首要原因,識別績效最佳驅動因素和營運需求。
必要版本
例如,分行經理可以使用「分行單位記錄分析」顯示面板來識別哪些活動類型在單位中驅動最多業務。分析帳戶和商機量以及記錄活動驅動因素,以策略地將訓練和資源引導至可提升銀行業者效率的高影響區域。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
瞭解「分行單位記錄」顯示面板上的主要度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 分支記錄總數 | 顯示與分行活動和績效相關聯之所有記錄的彙總計數。使用度量可追蹤分支管理的整體資料量。 |
| 帳戶總數 | 顯示分行管理的銀行帳戶彙總數。使用度量來評估客戶基礎和產品滲透的整體大小和深度。 |
| 商機總計 | 顯示銷售管道中所有潛在銷售機會 (潛在客戶) 的彙總數。使用度量可追蹤分行或銀行業者管理的新業務機會的整體數量。 |
| 連絡人總數 | 顯示與銀行有關係的個人總數。使用度量可追蹤網路的大小,以進行鎖定目標的拓展和有效率的關係管理。 |
| 個案總數 | 顯示與客戶或分行相關聯的未結束或最近建立服務個案總計數。使用度量來維護服務需求的檢視,並排定問題解決的優先順序。 |
| 機會總數 | 顯示銷售管道中所有啟用中銷售機會的彙總數。使用度量可追蹤潛在新業務的整體業務量,並預測未來收入。 |
| 分支記錄活動 | 顯示與分支相關聯之記錄的互動和變更概觀。使用度量可在分行內監視和分析員工參與層級和資料維護。 |
| 依參照物件的記錄 | 顯示依記錄所相關主要物件 (帳戶、連絡人、機會) 分組的記錄細目。使用度量分析分支資料的組成,並專注於特定記錄類型。 |
| 記錄活動的首要原因 | 顯示互動與記錄變更的最常見原因 (個案結束、新商機建立)。使用度量可識別員工活動的主要驅動因素,並追蹤參與的性質。 |
| 銀行業者領先排行榜 | 根據主要績效度量 (KPI) 顯示個別銀行業者的排名。使用度量可追蹤當責,並監視分行內個別小組成員的工作量與效率。 |
| 分支領先排行榜 | 根據主要效能度量 (KPI),顯示不同銀行分行的排名。使用度量比較和分析各種分行位置的成功和效率。 |
| 記錄詳細資料 | 顯示特定資料記錄 (帳戶、商機或個案) 的全方位資訊。使用度量來維護特定記錄的完整檢視,以進行目標分析。 |
| 名稱 | 顯示已追蹤的名稱,例如分行、銀行業者或客戶記錄。使用度量可在資料記錄和表格中識別並搜尋特定實體。 |
| 分支成員 | 顯示指派給分公司的員工成員名稱或識別碼。使用度量可追蹤分行小組內個別人員的績效和活動。 |
| 分支關係原因 | 顯示銀行與分行管理之用戶之間關係的詳細資料或狀態。使用度量來評估分行整體客戶基礎的優勢和價值。 |
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