Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Filtrer klient- og husstandslister

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Filtrer klient- og husstandslister

            Vis filtrerede lister over personer og husstande baseret på lignende interesser eller økonomiske karakteristika for hurtigt at navigere til deres profiler.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Tip
            Tip Listevisningerne My clients (Mine klienter) og My Groups (Mine grupper) er et godt udgangspunkt, da de viser alle klienter og husstande i din forretningsoversigt. Disse listevisninger findes på fanen Accounts (Konti).
            • Se, hvilke listevisninger din Salesforce-administrator har stillet til rådighed, ved at vælge listevisningsnavnet øverst på siden.
            • Hvis du vil sortere, skal du klikke på en kolonneoverskrift.
            • Skift filterkriterier for dynamisk at opdatere din visning af My Clients (Mine klienter) eller My Groups (Mine grupper), og segmenter klienter efter marketingsegmenter, alder eller fødselsdage.
              1. Hvis du vil udvide listen over kriterier, som du kan filtrere efter, skal du vælge ikonet Filters (Filtre).
              2. For hvert filter, som du ønsker at ændre, skal du vælge filteret, redigere kriterier og derefter klikke på Done (Udført).
                Vigtigt
                Vigtigt Hvis du filtrerer efter en valutaværdi, skal du angive en ISO-valutakode – f.eks. USD eller GBP – før værdien. F.eks. GBP100000. ISO-koden skal være en af dit firmas aktive valutaer.
              3. Klik på Anvend.
                Listevisningen opdateres med dine opdaterede filterkriterier.
              Lige nu kan du ikke gemme dine ændringer til en listevisning, som du har redigeret.
            • Vis op til 25 registreringer pr. side og et maksimum på ca. 2.000 elementer pr. listevisning.
              Hvis du ikke kan få adgang til nogle elementer, fordi listevisningen indeholder flere elementer end maksimum, skal du indsnævre dine filterkriterier.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article