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Bereitstellen von Finanzdiensten für einen engen Kundenkontakt
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            Filtern von Kunden- und Haushaltslisten

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            Filtern von Kunden- und Haushaltslisten

            Zeigen Sie gefilterte Listen von Personen und Haushalten an, die auf ähnlichen Interessen oder finanziellen Eigenschaften basieren, um im Handumdrehen zu ihren Profilen zu gelangen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Tipp
            Tipp Die Listenansichten mit Ihren Kunden und Ihren Gruppen stellen gute Ausgangspunkte dar, da darin alle Kunden und Haushalte in Ihrem Portfolio angezeigt werden. Diese Listenansichten sind auf der Registerkarte "Accounts" zu finden.
            • Durch Auswahl des Namens der Listenansicht oben auf der Seite können Sie sehen, welche Listenansichten Ihr Salesforce-Administrator Ihnen zur Verfügung gestellt hat.
            • Klicken Sie zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift.
            • Ändern Sie die Filterkriterien, um die Ansicht Ihrer Kunden oder Ihrer Gruppen dynamisch zu aktualisieren und Kunden nach Marketing-Segmenten, Alter oder Geburtstag zu unterteilen.
              1. Um die Liste der möglichen Filterkriterien zu erweitern, klicken Sie auf das Symbol Filter.
              2. Wählen Sie alle Filter, die Sie ändern möchten, einzeln aus, bearbeiten Sie die Filterkriterien und klicken Sie dann auf Fertig.
                Wichtig
                Wichtig Geben Sie beim Filtern nach Währungswerten vor dem Wert ein ISO-Währungskürzel wie USD oder GBP an. Beispiel: GBP100000. Beim ISO-Kürzel muss es sich um eine der aktiven Währungen Ihres Unternehmens handeln.
              3. Klicken Sie auf Übernehmen.
                Die Listenansicht wird anhand der neuen Filterkriterien aktualisiert.
              Derzeit ist es nicht möglich, Ihre Änderungen an einer bearbeiteten Listenansicht zu speichern.
            • Sie können bis zu 25 Datensätze pro Seite und maximal 2.000 Elemente pro Listenansicht anzeigen.
              Wenn Sie auf einige Elemente nicht zugreifen können, da die Listenansicht mehr Elemente enthält, als entsprechend dem Höchstwert zulässig sind, grenzen Sie Ihre Filterkriterien ein.
             
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            Salesforce Help | Article