Visualice listas filtradas de personas y hogares basándose en intereses o características financieras similares para navegar rápidamente a sus perfiles.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Sugerencia Las vistas de lista Mis clientes y Mis grupos son un excelente punto de partida, ya que muestran todos los clientes y hogares en su cartera de negocios. Estas vistas de lista están en la ficha Cuentas.
Seleccione el nombre de vista de lista en la parte superior de la página para ver qué vistas de lista hizo su administrador de Salesforce que estuvieran disponibles.
Para ordenar, haga clic en un encabezado de columna.
Cambie los criterios de filtro para actualizar su vista de Mis clientes o Mis grupos de forma dinámica, segmentando los clientes por segmentos de marketing, edad o fechas de nacimiento.
Para ampliar la lista de criterios por lo que puede filtrar, haga clic en el icono Filtros.
Para cada filtro que desea cambiar, seleccione el filtro, modifique los criterios y, a continuación, haga clic en Hecho.
Importante Si está filtrando por un valor de divisa, especifique un código ISO de divisa, como USD o GBP, antes del valor. Por ejemplo, GBP100000. El código ISO debe ser una de las divisas activas de su firma.
Haga clic en Aplicar.
La vista de lista se actualiza con sus criterios de filtro actualizados.
Ahora, no puede guardar sus cambios en una vista de lista que modificó.
Visualice hasta 25 registros por página y un máximo de 2.000 elementos aproximadamente por vista de lista.
Si no puede acceder a algunos elementos porque la vista de lista contiene más elemento que el máximo, reduzca sus criterios de filtro.
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