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            Filtrage des listes de clients et de foyers

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            Filtrage des listes de clients et de foyers

            Affichez des listes filtrées de personnes et de foyers en fonction d'intérêts ou de caractéristiques financières similaires pour accéder rapidement à leur profil.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Conseil
            Conseil Les vues de liste Mes clients et Mes groupes représentent un bon point de départ, car elles affichent tous les clients et foyers de votre portefeuille d'affaires. Ces vues de liste se situent sous l'onglet Comptes.
            • Affichez les vues de liste auxquelles votre administrateur Salesforce vous a accordé l'accès en sélectionnant le nom de la vue en haut de la page.
            • Pour trier, cliquez sur un en-tête de colonne.
            • Modifiez les critères de filtrage pour mettre jour dynamiquement votre vue Mes clients ou Mes groupes, en segmentant les clients par des segments marketing, l'âge ou l'anniversaire.
              1. Pour agrandir la liste des critères de filtrage, cliquez sur l'icône Filtres.
              2. Pour chaque filtre que vous souhaitez modifier, sélectionnez le filtre, modifiez le critère, puis cliquez sur Terminé.
                Important
                Important Si vous filtrez une valeur de devise, spécifiez un code ISO de devise (comme USD ou GBP) avant la valeur. Par exemple, GBP100000. Le code ISO doit correspondre à l’une des devises actives de votre société.
              3. Cliquez sur Appliquer.
                La vue de liste est actualisée avec vos critères de filtrage mis à jour.
              Pour le moment, vous ne pouvez pas enregistrer les modifications d'une vue de liste que vous avez modifiée.
            • Affichez jusqu'à 25 enregistrements par page et environ 2 000 éléments maximum par vue de liste.
              Si le nombre d'éléments de la vue de liste dépasse la limite et que vous ne pouvez pas accéder à certains enregistrements, affinez vos critères de filtrage.
             
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            Salesforce Help | Article