Visualizzare gli elenchi filtrati di persone e famiglie basati su interessi o caratteristiche finanziarie simili per passare rapidamente ai profili corrispondenti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Suggerimento le visualizzazioni elenco My Clients (Clienti personali) e My Groups (Gruppi personali) sono un buon punto di partenza poiché mostrano tutti i clienti e le famiglie presenti nel proprio portafoglio clienti. Queste visualizzazioni elenco sono visualizzate nella scheda Account.
Per vedere quali visualizzazioni elenco l'amministratore Salesforce ha reso disponibili, selezionare il nome della visualizzazione elenco nella parte superiore della pagina.
Per ordinare le voci, fare clic su un'intestazione di colonna.
Modificare i criteri di filtro per aggiornare in modo dinamico la visualizzazione dei clienti o dei gruppi personali, suddividendo i clienti in base a segmenti di mercato, età o date di nascita.
Per espandere l'elenco dei criteri da utilizzare per i filtri, fare clic sull'icona Filters (Filtri).
Per ogni filtro che si desidera modificare, selezionare il filtro, modificare il criterio e quindi fare clic su Done (Chiudi).
Importante per filtrare in base a un valore in valuta, indicare il codice ISO della valuta, ad esempio USD o GBP, prima della valuta. Ad esempio, GBP100000. Il codice ISO deve essere quello di una delle valute attive dell'azienda.
Fare clic su Applica.
La visualizzazione elenco viene aggiornata in base ai criteri di filtro aggiornati.
Per il momento non è possibile salvare le modifiche apportate a una visualizzazione elenco modificata.
È possibile visualizzare fino a 25 record per pagina e un massimo di circa 2.000 voci per visualizzazione elenco.
Qualora non sia possibile accedere ad alcune voci perché la visualizzazione elenco contiene più voci rispetto al numero massimo, limitare i criteri di filtro.
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