クライアントおよび世帯のリストの絞り込み
類似する関心または財政的特徴に基づき、人と世帯の条件設定済みリストを表示して、それらのプロファイルにすばやく移動できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
ヒント [私のクライアント] および [私のグループ] リストビューにはクライアントリスト内のすべてのクライアントおよび世帯が表示されるため、開始点として最適です。これらのリストビューは、[取引先] タブにあります。
- Salesforce システム管理者によって有効化されたリストビューを表示するには、ページの上部にあるリストビュー名を選択します。
- 並び替えるには、列ヘッダーをクリックします。
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[私のクライアント] または [私のグループ] のビューを動的に更新するには、検索条件を変更し、マーケティングセグメント、年齢、誕生日でクライアントを分類します。
- 絞り込むことができる条件のリストを拡張するには、[検索条件] アイコンをクリックします。
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変更する検索条件ごとに条件を選択して編集し、[完了] をクリックします。
重要 通貨の値で絞り込む場合は、値の前に ISO 通貨コード (USD、GBP など) を指定します。たとえば、「GBP100000」のようになります。ISO コードは、会社で有効になっている通貨のいずれかである必要があります。 -
[適用] をクリックします。
更新された検索条件でリストビューが更新されます。
現時点では、編集したリストビューへの変更は保存できません。 -
1 ページあたりの表示レコード数は最大で 25 件、リストビューあたりの表示項目数は最大で約 2,000 件です。
リストビューに最大数を超える項目数があるために一部の項目にアクセスできない場合は、検索条件を絞り込みます。
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