클라이언트 및 가구 목록 필터링

유사한 관심사 또는 금융 특성을 기반으로 사람 및 가구의 필터링된 목록을 보고 프로필을 빠르게 탐색합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

팁 비즈니스의 장부에 있는 클라이언트와 가구가 모두 표시되므로 내 클라이언트 및 내 그룹 목록 보기에서 시작하는 것이 좋습니다. 계정 탭에 해당 목록 보기가 표시됩니다.

페이지의 맨 위에 있는 목록 보기 이름을 선택하여 Salesforce 관리자가 사용할 수 있도록 지정한 목록 보기를 봅니다.
정렬하려면 열 머리글을 클릭합니다.
필터 기준을 변경하여 내 클라이언트 또는 내 그룹의 보기를 동적으로 업데이트합니다. 마케팅 부문, 연령 또는 생일로 클라이언트를 세분화합니다.
1. 필터링할 수 있는 기준 목록을 확장하려면 필터 아이콘을 클릭합니다.
2. 변경할 필터에 대해 각각 필터를 선택하고 기준을 편집한 후 완료를 클릭합니다.
  
  중요 통화 값별로 필터링하는 경우 해당 값 앞에 통화 ISO 코드(예: USD 또는 GBP)를 지정합니다. 예를 들어, GBP100000입니다. ISO 코드는 회사의 활성 통화 중 하나여야 합니다.
3. 적용을 클릭합니다.
  목록 보기가 업데이트된 필터 기준으로 새로 고쳐집니다.
현재 사용자가 편집한 목록 보기에 대한 변경 내용은 저장할 수 없습니다.
페이지당 최대 25개의 레코드 및 목록 보기당 최대 약 2,000개의 항목을 볼 수 있습니다.
목록 보기에 최대값보다 많은 항목이 포함되어 있어 일부 항목에 액세스할 수 없는 경우 필터 기준의 범위를 좁힙니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역