Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Lijsten met klanten en huishoudens filteren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Lijsten met klanten en huishoudens filteren

            Bekijk gefilterde lijsten van mensen en huishoudens op basis van soortgelijke interesses of financiële eigenschappen om snel naar hun profielen te navigeren.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Tip
            Tip De lijstweergaven Mijn cliënten en Mijn groepen vormen een goed uitgangspunt, omdat ze alle klanten en huishoudens in uw bedrijfsboek tonen. Deze lijstweergaven zijn beschikbaar op het tabblad Accounts.
            • U kunt zien welke lijstweergaven uw Salesforce-beheerder beschikbaar heeft gesteld door de naam van de lijstweergave boven aan de pagina te selecteren.
            • Klik op een kolomkop om te sorteren.
            • Wijzig de filtercriteria om uw weergaven van Mijn cliënten of Mijn groepen dynamisch bij te werken, waarbij klanten worden gesegmenteerd op marketingsegmenten, leeftijd of verjaardag.
              1. Als u de lijst van criteria waarop u kunt filteren wilt uitbreiden, klikt u op het pictogram Filters.
              2. Selecteer het filter voor elk filter dat u wilt wijzigen, bewerk de criteria en klik vervolgens op Gereed.
                Belangrijk
                Belangrijk Als u filtert op een valutawaarde, geeft u vóór de waarde een geldige ISO-code voor valuta op, zoals USD of GBP. Bijvoorbeeld GBP100000. De ISO-code moet een van de actieve valuta's van uw firma zijn.
              3. Klik op Toepassen.
                De lijstweergave wordt vernieuwd met uw bijgewerkte filtercriteria.
              Voorlopig kunt u uw wijzigingen nog niet opslaan naar een lijstweergave die u hebt bewerkt.
            • Geef maximaal 25 records per pagina en een maximumaantal van ongeveer 2000 items per lijstweergave weer.
              Als u geen toegang hebt tot bepaalde items omdat de lijstweergave meer items bevat dan het maximum, beperkt u de filtercriteria.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article