Loading
Levere Financial Services for nære klientrelasjoner
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Filtrere klient- og husholdningslister

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Financial Services Cloud-brukerhåndbok

            Filtrere klient- og husholdningslister

            Vis filtrerte lister over personer og husholdninger basert på like interesser eller økonomiske egenskaper, for raskt å gå til deres profiler.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Tips
            Tips Listevisningene My Clients (Mine klienter) og My Groups (Mine grupper) er et godt utgangspunkt, fordi de viser alle klienter og husholdninger i forretningsvirksomheten. Disse listevisningene vises på Accounts-fanen (Kontoer).
            • Se hvilke listevisninger Salesforce-administratoren har gjort tilgjengelig ved å velge navnet på listevisningen øverst på siden.
            • Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere.
            • Endre filterkriteriene slik at de dynamisk oppdaterer visningen av My Clients (Mine klienter) eller My Groups (Mine grupper) ved å segmentere klienter etter markedsføringssegmenter, alder eller fødselsdager.
              1. Du kan utvide listen over kriterier du kan filtrere etter, ved å velge Filters (Filtre)-ikonet.
              2. For hvert filter du vil endre, velger du filteret, redigerer kriteriene og klikker deretter på Done (Ferdig).
                Viktig
                Viktig Hvis du filtrerer etter en valutaverdi, angir du en ISO-kode for valuta, for eksempel USD eller GBP, foran verdien. For eksempel GBP100000. ISO-koden må være en av firmaets aktive valutaer.
              3. Klikk på Bruk.
                Listevisningen oppdateres med de oppdaterte filterkriteriene.
              Foreløpig kan du ikke lagre endringene i en listevisning du har redigert.
            • Vis opptil 25 poster per side og maksimalt omtrent 2000 elementer per listevisning.
              Hvis du ikke får tilgang til alle elementene fordi listevisningen inneholder flere enn maksimalt antall elementer, kan du avgrense filterkriteriene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article