Loading
Leverera finanstjänster för personliga klientrelationer
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Filtrera listor över klienter eller hushåll

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Användarguide för Financial Services Cloud

            Filtrera listor över klienter eller hushåll

            Se filtrerade listor över klienter och hushåll, baserat på liknande intressen eller finansiella egenskaper, för att snabbt komma till deras profiler.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Tips
            Tips Listvyerna My Clients och My Groups är en bra plats att börja eftersom de visar alla klienter och hushåll i ditt verksamhetsregister. Dessa listvyer visas från fliken Accounts.
            • Se vilka listvyer din Salesforce-administratör har gjort tillgängliga genom att välja listvyns namn högst upp på sidan.
            • Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.
            • Ändra filterkriterierna för att dynamiskt uppdatera din vy av My Clients och My Groups, dela upp klienter efter kriterier som marknadssegment, ålder eller födelsedagar.
              1. För att utöka listan över kriterier du kan filtrera efter, välj ikonen Filter.
              2. För varje filter du vill ändra, välj filter, redigera kriterierna och klicka sedan på Done.
                Viktig
                Viktig Om du filtrerar efter ett valutavärde, ange en ISO-kod för valuta—som USD eller GBP—innan värdet. Till exempel GBP100000. ISO-koden måste vara en av ditt företags aktiva valutor.
              3. Klicka på Använd.
                Listvyn uppdateras med dina uppdaterade filterkriterier.
              För närvarande går det inte att spara dina ändringar av en listvy som du har redigerat.
            • Se upp till 25 poster per sida, och högst ungefär 2 000 objekt per listvy.
              Om du inte kan nå vissa objekt eftersom listvyn innehåller fler objekt än maxantalet, begränsa dina filterkriterier.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article