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Senden einer Kundenbeschwerde
Ihre Serviceagenten können Kundenbeschwerden über das OmniScript zur Aufnahme von Beschwerden erfassen und senden. Anschließend wird ein Kundenvorgang in Salesforce erstellt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einreichen einer Beschwerde | OmniStudio-Benutzer UND Berechtigungen "Lesen" und "Alle Datensätze anzeigen" für das Objekt "Omni-Prozesse" UND Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Service |
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Klicken Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" des Kunden im Aktionsstartprogramm auf Beschwerden verwalten.
Wenn der Personenaccount frühere Beschwerden aufweist, werden sie aufgeführt. Überprüfen Sie die Beschwerden, bevor Sie eine neue hinzufügen.
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Fügen Sie die Details zum Beschwerdeführer hinzu.
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Wählen Sie den bevorzugten Kommunikationsmodus aus.
Wenn der Kunde nicht der Beschwerdeführer ist, überprüfen Sie, ob der Beschwerdeführer über einen zugehörigen Account oder Kontakt verfügt. Wenn ein Account oder Kontakt vorhanden ist, wählen Sie ihn aus. Andernfalls erstellen Sie einen Account für den Beschwerdeführer.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie den bevorzugten Kommunikationsmodus aus.
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Fügen Sie die Beschwerdedetails hinzu.
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Wählen Sie das Produkt oder den Service aus, für das oder den der Kunde eine Beschwerde eingereicht hat.
Wenn das Produkt oder der Service einem Finanz-Account zugeordnet ist, können Sie den entsprechenden Finanz-Account auswählen.
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Wählen Sie für "Beschwerdetyp" eine Kategorie aus, zu der die Beschwerde gehört.
Die Werte im Dropdown-Menü "Beschwerdetyp" basieren auf dem ausgewählten Produkt oder Service.
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Wählen Sie für "Untertyp Beschwerde" eine Unterkategorie aus, zu der die Beschwerde gehört.
Die Werte im Dropdown-Menü "Untertyp Beschwerde" basieren auf dem Beschwerdetyp.
- Laden Sie alle Belege für die Beschwerde hoch und klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie das Produkt oder den Service aus, für das oder den der Kunde eine Beschwerde eingereicht hat.
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Überprüfen Sie die Informationen und klicken Sie auf Senden.
Für die eingereichte Beschwerde wird in Salesforce ein Kundenvorgang erstellt.
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