Loading
Enviar una queja de cliente

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Guía del administrador de Agentforce Financial Services

Enviar una queja de cliente

Sus agentes de servicio pueden capturar y enviar una queja de cliente a través del OmniScript de admisión de quejas. A continuación se crea un caso en Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Financial Services Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para enviar una queja

Usuario de OmniStudio

Y

Permisos Leer y Ver todos los registros para el objeto Procesos de OmniCanal

Y

Extensión de Financial Services Cloud O Servicio FSC
  1. En la página de registro Cuenta personal del cliente, en el Iniciador de acciones, haga clic en Gestionar quejas.
    Si la Cuenta personal tiene quejas pasadas, se enumeran. Revise las quejas antes de agregar una nueva.
  2. Agregue los detalles del denunciante.
    1. Seleccione el modo de comunicación preferido.
      Si el cliente no es el denunciante, compruebe si el denunciante tiene una cuenta o un contacto relacionados. Si existe una cuenta o un contacto, selecciónelo. En caso contrario, cree una cuenta para el reclamante.
    2. Haga clic en Siguiente.
  3. Agregue los detalles de la queja.
    1. Seleccione el producto o servicio para el que el cliente presentó una queja.
      Si el producto o servicio está asociado con una cuenta financiera, puede seleccionar la cuenta financiera apropiada.
    2. Para Tipo de queja, seleccione una categoría a la que pertenece la queja.
      Los valores en el menú desplegable Tipo de queja se basan en el producto o servicio seleccionado.
    3. Para Subtipo de queja, seleccione una subcategoría a la que pertenece la queja.
      Los valores en el menú desplegable Subtipo de queja se basan en el Tipo de queja.
    4. Cargue cualquier documento complementario relacionado con la queja y haga clic en Siguiente.
  4. Revise la información y haga clic en Enviar.
    Se crea un caso en Salesforce para la queja enviada.
 
Cargando
Salesforce Help | Article