Asiakkaan valituksen lähettäminen
Palveluagenttisi voivat siepata ja lähettää asiakkaan valituksen OmniScriptin kautta. Tapaus luodaan sitten Salesforcessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Valituksen lähettäminen | OmniStudio-käyttäjä AND Omni-prosessit-objektin kaikkien tietueiden luku- ja tarkasteluoikeudet AND Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC-palvelu |
-
Napsauta asiakkaan henkilötilin tietuesivulta toimintokäynnistimestä Hallitse valituksia.
Jos henkilötilillä on menneitä valituksia, ne näytetään luettelossa. Tarkasta valitukset ennen uuden lisäämistä.
-
Lisää valittajan lisätiedot.
-
Valitse haluamasi viestintätila.
Jos asiakas ei ole valittaja, tarkasta, onko hänellä asiaan liittyvä tili tai yhteyshenkilö. Jos tili tai yhteyshenkilö on olemassa, valitse se. Jos näin ei ole, luo valittajalle tili.
- Napsauta Seuraava.
-
Valitse haluamasi viestintätila.
-
Lisää valituksen lisätiedot.
-
Valitse tuote tai palvelu, josta asiakas on tehnyt valituksen.
Jos tuote tai palvelu liittyy finanssitiliin, voit valita asiaankuuluvan finanssitilin.
-
Valitse valituksen tyypiksi luokka, johon valitus kuuluu.
Valituksen tyyppi -alasvetoluettelossa olevat arvot perustuvat valittuun tuotteeseen tai palveluun.
-
Valitse Valituksen alatyyppi -kentästä alakategoria, johon valitus kuuluu.
Valituksen alatyyppi -alasvetoluettelossa olevat arvot perustuvat valituksen tyyppiin.
- Lataa kaikki valitukseen liittyvät asiakirjat ja napsauta Seuraava.
-
Valitse tuote tai palvelu, josta asiakas on tehnyt valituksen.
-
Tarkasta tiedot ja napsauta Lähetä.
Lähetetylle valitukselle luodaan Salesforcessa tapaus.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
