Soumission d'une plainte client
Vos agents de service peuvent capturer et soumettre une plainte client via l'OmniScript de réception des plaintes. Une requête est ensuite créée dans Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour soumettre une plainte | Utilisateur d'OmniStudio ET Autorisations Lire et Afficher tous les enregistrements pour l'objet Processus Omni ET Extension Financial Services Cloud OU Service FSC |
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Dans la page d'enregistrement Compte personnel du client, cliquez sur Gérer les plaintes dans le Lanceur d'action.
Si le compte personnel contient des plaintes passées, elles sont répertoriées. Examinez les plaintes avant d'en ajouter une nouvelle.
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Ajoutez les détails du plaignant.
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Sélectionnez le mode de communication préféré.
Si le client n'est pas le plaignant, vérifiez si le plaignant a un compte ou un contact associé. Si un compte ou un contact existe, sélectionnez-le. Sinon, créez un compte pour le plaignant.
- Cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez le mode de communication préféré.
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Ajoutez les détails de la plainte.
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Sélectionnez le produit ou le service pour lequel le client a déposé une plainte.
Si le produit ou le service est associé à un compte financier, vous pouvez sélectionner le compte financier approprié.
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Dans Type de plainte, sélectionnez la catégorie à laquelle appartient la plainte.
Les valeurs de la liste déroulante Type de plainte sont basées sur le produit ou le service sélectionné.
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Dans Sous-type de plainte, sélectionnez une sous-catégorie à laquelle la plainte appartient.
Les valeurs de la liste déroulante Sous-type de plainte sont basées sur le Type de plainte.
- Chargez tous les documents justificatifs liés à la plainte, puis cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez le produit ou le service pour lequel le client a déposé une plainte.
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Vérifiez les informations, puis cliquez sur Soumettre.
Une requête est créée dans Salesforce pour la plainte soumise.
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