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Invio di un reclamo da parte di un cliente
Gli agenti dell'assistenza possono acquisire e inviare un reclamo al cliente tramite l'OmniScript di accettazione del reclamo. Viene quindi creato un caso in Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per inviare un reclamo | Utente OmniStudio E Autorizzazioni Lettura e Visualizza tutti i record per l'oggetto Processi Omni E Estensione Financial Services Cloud O servizio FSC |
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Nella pagina del record Account personale del cliente, nel Programma di avvio azioni, fare clic su Gestisci reclami.
Se l'Account personale ha reclami precedenti, vengono elencati. Esaminare i reclami prima di aggiungerne uno nuovo.
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Aggiungere i dettagli del denunciante.
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Selezionare la modalità di comunicazione preferita.
Se il cliente non è il denunciante, verificare se il denunciante ha un account o un referente correlato. Se esiste un account o un referente, selezionarlo. In caso contrario, creare un account per il denunciante.
- Fare clic su Avanti.
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Selezionare la modalità di comunicazione preferita.
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Aggiungere i dettagli del reclamo.
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Selezionare il prodotto o servizio per il quale il cliente ha presentato un reclamo.
Se il prodotto o servizio è associato a un account finanziario, è possibile selezionare l'account finanziario appropriato.
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Per Tipo di reclamo, selezionare una categoria a cui appartiene il reclamo.
I valori nell'elenco a discesa Tipo di reclamo si basano sul prodotto o servizio selezionato.
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Per Sottotipo di reclamo, selezionare una sottocategoria a cui appartiene il reclamo.
I valori nell'elenco a discesa Sottotipo di reclamo sono basati sul Tipo di reclamo.
- Caricare tutti i documenti di supporto relativi al reclamo e fare clic su Avanti.
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Selezionare il prodotto o servizio per il quale il cliente ha presentato un reclamo.
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Rivedere le informazioni e fare clic su Invia.
Viene creato un caso in Salesforce per il reclamo inviato.
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