顧客の苦情の送信
サービスエージェントは、苦情受入 OmniScript を使用して顧客の苦情を取得して送信できます。その後、Salesforce でケースが作成されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 苦情を送信する | OmniStudio ユーザー および オムニプロセスオブジェクトに対する「参照」および「すべてのレコードの参照」権限 および Financial Services Cloud 拡張機能または FSC サービス |
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顧客の個人取引先レコードページのアクションランチャーで、[Manage Complaints]をクリックします。
個人取引先に過去の苦情がある場合は、その苦情が表示されます。新しい苦情を追加する前に、苦情を確認します。
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苦情者の詳細を追加します。
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希望する通信モードを選択します。
顧客が苦情申出者でない場合、苦情申出者に関連取引先または取引先責任者がいるかどうかを確認します。取引先または取引先責任者が存在する場合は、選択します。ない場合は、苦情申出者のアカウントを作成します。
- [次へ] をクリックします。
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希望する通信モードを選択します。
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苦情の詳細を追加します。
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顧客が苦情を申し立てた商品またはサービスを選択します。
商品またはサービスが金融口座に関連付けられている場合、適切な金融口座を選択できます。
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[苦情種別] で、苦情が属するカテゴリを選択します。
[苦情種別] ドロップダウンの値は、選択した商品またはサービスに基づきます。
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[苦情サブ種別] で、苦情が属するサブカテゴリを選択します。
[苦情サブ種別] ドロップダウンの値は、[苦情種別] に基づきます。
- 苦情に関連するサポートドキュメントをアップロードし、[次へ] をクリックします。
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顧客が苦情を申し立てた商品またはサービスを選択します。
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情報を確認し、[送信] をクリックします。
送信された苦情のケースが Salesforce に作成されます。
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