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            Enviar uma reclamação do cliente

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Enviar uma reclamação do cliente

            Seus agentes de serviço podem capturar e enviar uma reclamação do cliente por meio do OmniScript de admissão de reclamação. Um caso então é criado no Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para enviar uma reclamação

            Usuário do OmniStudio

            E

            Permissões Ler e Visualizar todos os registros para o objeto Processos Omni

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC
            1. Na página de registro da Conta pessoal do cliente, no iniciador de ação, clique em Gerenciar reclamações.
              Se a Conta pessoal tiver reclamações anteriores, elas serão listadas. Revise as reclamações antes de adicionar uma nova.
            2. Adicione os detalhes da reclamação.
              1. Selecione o modo de comunicação preferido.
                Se o cliente não for o reclamante, verifique se o reclamante tem uma conta ou contato relacionado. Se houver uma conta ou contato, selecione-a. Caso contrário, crie uma conta para a reclamação.
              2. Clique em Avançar.
            3. Adicione os detalhes da reclamação.
              1. Selecione o produto ou serviço para o qual o cliente gerou uma reclamação.
                Se o produto ou serviço estiver associado a uma conta financeira, você poderá selecionar a conta financeira adequada.
              2. Para Tipo de reclamação, selecione uma categoria à qual a reclamação pertence.
                Os valores na lista suspensa Tipo de reclamação são baseados no produto ou serviço selecionado.
              3. Para Subtipo da reclamação, selecione uma subcategoria à qual a reclamação pertence.
                Os valores no menu suspenso Subtipo de reclamação são baseados no Tipo de reclamação.
              4. Carregue todos os documentos de apoio relacionados à reclamação e clique em Avançar.
            4. Revise as informações e clique em Enviar.
              Um caso é criado no Salesforce para a reclamação enviada.
             
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            Salesforce Help | Article