Skicka in ett kundklagomål
Dina serviceagenter kan samla in och skicka in ett kundklagomål genom OmniScript för klagomålsintaget. Ett kundcase skapas sedan i Salesforce.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skicka in ett klagomål | OmniStudio-användare OCH Behörigheterna Läs och Visa alla poster för objektet Omni-processer OCH Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-tjänst |
-
På kundens postsida för Personkonto, i åtgärdsöppnaren, klicka på Hantera klagomål.
Om personkontot har tidigare klagomål listas de. Gå igenom klagomålen innan du lägger till ett nytt.
-
Lägg till detaljer om klaganden.
-
Välj önskat kommunikationsläge.
Om kunden inte är den klagande, kontrollera om den klagande har ett relaterat konto eller kontakt. Om det finns ett konto eller en kontakt, välj det. Om inte, skapa ett konto för den klagande.
- Klicka på Nästa.
-
Välj önskat kommunikationsläge.
-
Lägg till detaljerna om klagomålet.
-
Välj den produkt eller tjänst som kunden har lämnat in ett klagomål för.
Om produkten eller tjänsten är associerad med ett finanskonto kan du välja lämpligt finanskonto.
-
För Klagomålstyp, välj en kategori som klagomålet tillhör.
Värdena i rullmenyn Klagomålstyp baseras på produkten eller tjänsten som valts.
-
För Klagomålsundertyp, välj en underkategori som klagomålet tillhör.
Värdena i rullmenyn Klagomålsundertyp baseras på Klagomålstyp.
- Ladda upp alla stödjande dokument relaterade till klagomålet och klicka på Nästa.
-
Välj den produkt eller tjänst som kunden har lämnat in ett klagomål för.
-
Granska informationen och klicka på Skicka.
Ett kundcase skapas i Salesforce för det inskickade klagomålet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
