Cree una interacción para capturar una reunión con un cliente o socio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una interacción:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Interacciones.
Cambie la vista de lista a Todas las interacciones.
Haga clic en Nuevo.
Introduzca un nombre para la interacción. Por ejemplo, introduzca Reunión con clientes.
Seleccione la cuenta del cliente o socio con el que interactuó.
Seleccione las horas de inicio y fecha de interacción, el tipo de interacción y la ubicación de la interacción.
Guarde sus cambios.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
