Cree una interacción para capturar una reunión con un cliente o socio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una interacción:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Interacciones.
Cambie la vista de lista a Todas las interacciones.
Haga clic en Nuevo.
Ingrese un nombre para la interacción. Por ejemplo, ingrese Reunión con clientes.
Seleccione la cuenta del cliente o socio con el que interactuó.
Seleccione las horas de inicio y fecha de la interacción, el tipo de interacción y la ubicación de la interacción.
Guarde sus cambios.
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