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Création d'une interaction

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Création d'une interaction

Créez une interaction pour capturer une réunion avec un client ou un partenaire.

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer une interaction :	Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Interactions.
Changez la vue de liste sur Toutes les interactions.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez un nom pour l'interaction. Par exemple, saisissez Réunion avec des clients.
Sélectionnez le compte du client ou du partenaire avec lequel vous avez interagi.
Sélectionnez les heures de début et de date de l'interaction, le type d'interaction et l'emplacement de l'interaction.
Enregistrez vos modifications.