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            Creazione di un'interazione

            Ti trovi qui:

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un'interazione

            Creare un'interazione per acquisire un incontro con un cliente o un partner.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un'interazione:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Dal Programma di avvio app, selezionare Interazioni.
            2. Modificare la visualizzazione elenco in Tutte le interazioni.
            3. Fare clic su Nuovo.
            4. Immettere un nome per l'interazione. Ad esempio, immettere Incontro con clienti.
            5. Selezionare l'account del cliente o partner con cui si è interagito.
            6. Selezionare gli orari di inizio e di data dell'interazione, il tipo di interazione e la posizione dell'interazione.
            7. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article