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            インタラクションの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            インタラクションの作成

            クライアントまたはパートナーとのミーティングを取得するインタラクションを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            インタラクションを作成する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            1. アプリケーションランチャーで、[インタラクション] を選択します。
            2. リストビューを [すべてのインタラクション] に変更します。
            3. [新規] をクリックします。
            4. インタラクションの名前を入力します。たとえば、「Meeting with clients」と入力します。
            5. やりとりしたクライアントまたはパートナーのアカウントを選択します。
            6. インタラクションの開始日時、インタラクション種別、インタラクションの場所を選択します。
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article