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            상호 작용 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            상호 작용 만들기

            상호 작용을 만들어 클라이언트 또는 파트너와의 회의를 캡처합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            상호 작용 만들기:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
            1. 앱 시작 관리자에서 상호 작용을 선택합니다.
            2. 목록 보기를 모든 상호 작용으로 변경합니다.
            3. 새로 만들기를 클릭합니다.
            4. 상호 작용의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 클라이언트와 회의를 입력합니다.
            5. 상호 작용한 클라이언트 또는 파트너의 계정을 선택합니다.
            6. 상호 작용 시작 및 날짜 시간, 상호 작용 유형, 상호 작용 위치를 선택합니다.
            7. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article