Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een interactie maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een interactie maken

            Maak een interactie om een vergadering met een klant of partner vast te leggen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een interactie maken:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Selecteer vanuit de Appstarter Interacties.
            2. Wijzig de lijstweergave in Alle interacties.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Geef een naam op voor de interactie. Geef bijvoorbeeld Vergadering met cliënten op.
            5. Selecteer de account van de klant of partner met wie u een interactie hebt gehad.
            6. Selecteer de begin- en datumtijden van de interactie, het interactietype en de locatie van de interactie.
            7. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article