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            Criar uma interação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar uma interação

            Crie uma interação para capturar uma reunião com um cliente ou parceiro.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar uma interação:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. No Iniciador de aplicativos, selecione Interações.
            2. Altere o modo de exibição de lista para Todas as interações.
            3. Clique em Novo.
            4. Insira um nome para a interação. Por exemplo, insira Reunião com clientes.
            5. Selecione a conta do cliente ou parceiro com quem você interagiu.
            6. Selecione os horários de início e data da interação, o tipo de interação e o local da interação.
            7. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article