Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание взаимодействия

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание взаимодействия

            Создайте взаимодействие для записи встречи с клиентом или партнером.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания взаимодействия:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            1. В средстве запуска приложений выберите «Взаимодействия».
            2. Измените списковое представление на «Все взаимодействия».
            3. Нажмите кнопку "Создать".
            4. Введите имя взаимодействия. Например, введите «Встреча с клиентами».
            5. Выберите организацию клиента или партнера, с которым взаимодействовали.
            6. Выберите время начала и даты взаимодействия, тип взаимодействия и расположение взаимодействия.
            7. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article