Skapa en interaktion för att samla in ett möte med en klient eller partner.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en interaktion:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
Från Appstartaren, välj Interaktioner.
Ändra listvyn till Alla interaktioner.
Klicka på Ny.
Ange ett namn på interaktionen. Ange till exempel Möte med klienter.
Välj kontot för den klient eller partner som du interagerade med.
Välj interaktionens start- och datumtider, interaktionstyp och platsen för interaktionen.
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
