Loading
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          建立互動

          建立互動

          建立互動以與用戶或合作夥伴進行會議。

          必要版本

          提供版本:已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          建立互動:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          1. 進入 App Launcher,選取「互動」。
          2. 將清單檢視變更為「所有互動」。
          3. 按一下「新增」。
          4. 輸入互動的名稱。例如,輸入 與用戶會談
          5. 選取您與其互動的用戶或合作夥伴帳戶。
          6. 選取互動開始和日期時間、互動類型和互動的位置。
          7. 請儲存您的變更。
           
          正在載入
          Salesforce Help | Article