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            关键绩效指标

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 用户指南

            关键绩效指标

            了解保险索赔和保单 Analytics 中显示的关键指标的定义和计算。

            所需的 Edition

            另行付费后适用于：启用了 Financial Services Cloud for Insurance 并安装了 Vlocity 保险的 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition

            此表列出了关键度量及其计算。

            度量 描述 计算
            索赔未处理任务 与索赔相关的未处理任务的数量。

            任务对象中的记录计数，其中：

            • “相关”字段的值为索赔或索赔范围。
            • 状态字段的值不是“完成”。
            按到期日期划分的未处理任务 按到期日期分组的与索赔相关的未处理任务。

            按这些到期日期小组分组的与索赔相关的未处理任务：

            • 过期
            • 今天到期
            • 明天到期
            • 将在 3– 4 天内到期
            • 将在 4–-7 天内到期
            • 本周后到期
            按类型划分的未处理任务 按任务类型分组的未处理任务。 按任务对象“类型”字段中的值分组的未处理任务。
            按优先级划分的未处理任务 按优先级分组的未处理任务。 按任务对象“优先级”字段中的值分组的未处理任务。
            未处理索赔 未处理的索赔数量。

            索赔对象的“索赔编号”字段中的值，其中：

            • “结束”字段的值为 False。
            • 索赔编号和“结束”是索赔对象中的字段。
            按未处理持续时间划分的未处理索赔 按未处理索赔的持续时间划分的未处理索赔。

            启动日期与今天之间的天数，其中：

            • “结束”字段的值为 False。
            • 启动日期和“结束”是索赔对象中的字段。
            平均理赔时间 解决索赔所需的平均时间。

            所有索赔的最终确定日期和启动日期之间的平均天数，其中：

            • “结束”字段的值为 True。
            • 最终确定日期字段中存在一个值。
            • 最终确定日期、启动日期和结束是索赔对象中的字段。
            按状态划分的未处理索赔 按状态分组的未处理索赔。 按索赔对象“状态”字段中的值分组的未处理索赔。
            按损失类型划分的未处理索赔 按损失类型分组的未处理索赔。 按索赔对象“损失类型”字段中的值分组的未处理索赔。
            未处理任务 与保险单或报价关联的未处理任务数量。

            任务对象中的记录计数，其中：

            • “相关”字段的值是保险单或报价。
            • 状态字段的值不是“完成”。
            • “相关”和“状态”是任务对象中的字段。
            按到期日期划分的未处理任务 按到期日期分组的保险单或与报价相关的未处理任务。

            按这些到期日期分组的保险单或与报价相关的未处理任务：

            • 过期
            • 今天到期
            • 明天到期
            • 将在 3– 4 天内到期
            • 将在 4–-7 天内到期
            • 本周后到期
            按优先级划分的未处理任务 按优先级分组的未处理任务。 按优先级字段中的值分组的未处理任务。
            未处理报价 未处理的报价数量。

            报价对象中的记录计数，其中：

            • “结束日期”字段没有值，或者“结束日期”字段值大于或等于今天。
            • “状态”字段值不是“已发出”、“已拒绝”或“已否认”。
            按未处理持续时间小组划分的未处理报价 按未处理持续时间小组分组的未处理报价。

            按这些未处理持续时间小组分组的未处理报价：

            • 报价未处理时间不足 2 天
            • 报价未处理时间为 2--7 天
            • 报价未处理时间为 1–-2 周
            • 报价未处理时间为 3–-4 周
            • 报价未处理时间超过 4 周
            按未处理持续时间划分的未处理报价 按未处理持续时间划分的未处理报价。

            按有效日期与今天之间的持续时间分组的未处理报价，其中：

            • 状态字段的值不是“已发出”、“已拒绝”或“已否认”。
            • 有效日期和状态是报价对象中的字段。
            报价佣金 未处理报价的佣金金额。 所有未处理报价的佣金金额字段值总和。
            即将续订的保单 在所选期限内准备续订的保单数量。

            保险单对象中的记录计数，其中：

            • 最终续订日期字段的值位于选定持续时间。如果最终续订日期没有值，则考虑续订日期字段。
            • “状态”字段的值不是“终止”、“取消”或“客户已拒绝”。
            距离续订的天数 保单续订到期日之前的天数。

            最终续订日期和今天之间的持续时间（天）。

            当最终续订日期字段没有值时：续订日期和今天之间的持续时间（天）。最终续订日期和续订日期是保险单对象中的字段。
            整体签单保费 所有保单的总整体签单保费。 保险单对象中整体签单保费值的总和。
            赚取的佣金 来自保险单的佣金总额。

            保险单对象中所有佣金总额字段值的总和，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 佣金总额和有效日期是保险单对象中的字段。
            报价转换率 转换为保单的报价百分比。 （来源报价字段中带值的保险单对象中的记录计数）/（报价对象中的记录计数）* 100，其中有效日期字段的值位于选定的持续时间内。
            保单续订率 续订保单的百分比。

            续订的保单 * 100/（续订的保单 + 未续订的保单）

            续订的保单：“最终续订日期”或“续订日期”字段值在选定持续时间内，并且“续订日期”字段中存在值的保险单记录计数。

            未续订的保单：“最终续订日期”字段值或“续订日期”字段值在选定期限内的保险单记录计数。“续订日期”字段没有值，“状态”字段值为“已终止”、“已取消”或“客户已拒绝”。
            基于金额的报价转换率 基于保费转换为保单的报价百分比。 （在来源报价字段中带值的保险单记录的整体签单保费之和）/（所有报价的 GWP）* 100，其中有效日期字段的值位于选定的持续时间内。
            基于 GWP 的保单续订率 基于保费续订的保单百分比。

            （续订保单的整体签单保费之和 * 100）/（续订保单的整体签单保费之和 + 未续订保单的整体签单保费之和）

            续订的保单：“最终续订日期”或“续订日期”字段值在选定持续时间内，并且“续订日期”字段中存在值的保险单记录计数。

            未续订的保单：“最终续订日期”字段值或“续订日期”字段值在选定期限内的保险单记录计数。“续订日期”字段没有值，“状态”字段值为“已终止”、“已取消”或“客户已拒绝”。

            按未处理持续时间划分的未处理任务 按未处理的持续时间分组的未处理任务。

            按这些未处理持续时间小组分组的未处理任务：

            • 未处理时间不足 2 天
            • 未处理时间为 2- 7 天
            • 未处理时间为 1– 2 周
            • 未处理时间为 3– 4 周
            • 未处理时间超过 4 周
            按严重性划分的未处理索赔 按严重性分组的未处理索赔。 按索赔对象“严重性”字段中的值分组的未处理索赔。
            与报价或保单相关的任务 与保险单或报价关联的未处理任务数量。

            任务对象中的记录计数，其中：

            • “相关”字段的值是保险单或报价，“状态”字段的值不是“完成”。
            • “相关”和“状态”是任务对象中的字段。
            保单总数 保险单的总数。 保险单对象中的记录计数，其中有效日期字段的值在选定的持续时间内。
            已背书的保单 已背书的保单总数。

            保险单对象中的记录计数，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • “优先保单”字段中存在一个值。

            .
            来自新业务的 GWP 新保险单的总签单保费。

            保险单对象中整体签单保费值的总和，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 已续订保单字段值为 False。
            来自新业务的保单 来自新业务的保单数量。

            保险单对象中的记录计数，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • “优先保单”字段中不存在值。
            • 已续订保单字段值为 False。
            总 GWP 所选期限内保单的总整体签单保费。 保险单对象中“整体签单保费”字段中的值总和，其中“有效日期”字段的值在所选持续时间内。
            报价总数 所选持续时间内的报价总数。

            报价对象中的记录计数，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 状态字段的值是“已发出”、“已拒绝”或“已否认”。
            报价总保费 在选定持续时间内报价的保费总额。

            报价对象的总保费字段中的值总和，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 状态字段的值是“已发出”、“已拒绝”或“已否认”。
            平均报价保费 报价保费金额的平均值。 （报价对象中总保费值的总和）/（报价对象中的记录计数）
            平均 GWP 所选持续时间内保单的平均整体签单保费。 （保险单对象中整体签单保费值的总和）/（保险单对象中记录的计数），其中有效日期字段的值位于选定的持续时间。
            新索赔 所选持续时间内新索赔的数量。 索赔对象的“索赔编号”字段中的值计数，其中启动日期的值位于选定的持续时间。
            待处理索赔 待解决的索赔数量。这些索赔是从前一个期间转移到当前期间。 索赔对象的“索赔编号”字段中的值计数，在选定持续时间内“已结束”字段的值为 False。
            已结束索赔 在所选持续时间内结束的索赔数量。

            索赔对象的“索赔编号”字段中的值，其中：

            • “最终确定日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 已结束字段值为 True。
            索赔关闭率 在所选持续时间内结束的索赔百分比。 （已完结索赔）/（新索赔 + 待处理索赔）* 100
            支付总金额 支付给客户的总金额。 总损失金额 + 支付的总费用
            总损失金额 在选定持续时间内赔付损失的总金额。

            索赔承保范围付款详细信息对象的调整金额字段中的值总和，其中：

            • “类型”字段的值为“损失”。
            • 存在对索赔付款汇总的查找，并且付款日期的值在选定的持续时间内。
            • 类型和索赔付款汇总是索赔承保范围付款详细信息对象中的字段。
            • 付款日期是索赔付款汇总对象中的字段。
            支付的总费用 在选定持续时间内支付的费用总额。

            索赔承保范围付款详细信息对象的调整金额字段中的值总和，其中：

            • “类型”字段的值为“支出”。
            • 存在对索赔付款汇总的查找，并且付款日期的值在选定的持续时间内。
            • 类型和索赔付款汇总是索赔承保范围付款详细信息对象中的字段。
            • 付款日期是索赔付款汇总对象中的字段。
            当前损失准备金 发生的待付款损失总数。 索赔承保范围对象的“损失准备金金额”字段中的值总和，其中“已结束”字段的值在“索赔 ID”查找中为 False。
            当前费用准备金金额 发生的待付款总费用。 索赔承保范围对象的“支出准备金金额”字段中的值总和，其中“已结束”字段的值在“索赔 ID”查找中为 False。
            损失率 由于索赔而产生的损失占已赚保费的百分比。 （支付的总损失 + 支付的总费用）/赚取的保费
            赚取的保费 在选定持续时间内赚取的总保费。

            （总保费/保单期限）*（日期 Y - 日期 X）

            总保费 = 保险单承保范围对象中“定期保费”字段值的总和。

            保单期限 = （保险单对象中到期日期字段的值）-（保险单对象中有效日期字段的值）。

            以下是如何计算日期 X 和日期 Y：

            • 当有效日期在选定持续时间中，并且到期日期大于或等于选定持续时间的结束日期时：
              • 日期 X = 生效日期
              • 日期 Y = 所选持续时间的结束日期
            • 当有效日期小于或等于所选持续时间的开始且到期日期在所选持续时间内时：
              • 日期 X = 所选持续时间的开始日期
              • 日期 Y = 到期日期
            • 当有效日期小于或等于所选持续时间的开始，且到期日期大于或等于所选持续时间的结束日期时：
              • 日期 X = 所选持续时间的开始日期
              • 日期 Y = 所选持续时间的结束日期
            • 当有效日期和到期日期在选定的持续时间内时：
              • 日期 X = 生效日期
              • 日期 Y = 到期日期
            结算率 在所选持续时间内解决的索赔百分比。

            批准的索赔/已结束索赔总数

            批准的索赔 = 索赔对象中的记录计数，其中选定持续时间内的最终确定日期和“已结束”为 True。索赔在“索赔承保范围付款详细信息”对象中至少有一条相应的记录，其中：

            • 类型为“损失”
            • 调整后金额大于 0
            • 索赔付款汇总字段中存在值

            已结束索赔 = 索赔对象中的记录计数，其中最终确定日期在选定的持续时间内，“已结束”为真。
            按未处理持续时间划分的未处理任务 按未处理的持续时间分组的未处理任务。

            按这些未处理持续时间小组分组的未处理任务：

            • 未处理时间不足 2 天
            • 未处理时间为 2- 7 天
            • 未处理时间为 1– 2 周
            • 未处理时间为 3– 4 周
            • 未处理时间超过 4 周
            按严重性划分的未处理索赔 按严重性分组的未处理索赔。 按索赔对象“严重性”字段中的值分组的未处理索赔。
            与报价或保单相关的任务 与保险单或报价关联的未处理任务数量。

            任务对象中的记录计数，其中：

            • “相关”字段的值是保险单或报价，“状态”字段的值不是“完成”。
            • “相关”和“状态”是任务对象中的字段。
            保单总数 保险单的总数。 保险单对象中的记录计数，其中有效日期字段的值在选定的持续时间内。
            已背书的保单 已背书的保单总数。

            保险单对象中的记录计数，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • “优先保单”字段中存在一个值。
            来自新业务的 GWP 新保险单的总签单保费。

            保险单对象中整体签单保费值的总和，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 已续订保单字段值为 False。
            来自新业务的保单 来自新业务的保单数量。

            保险单对象中的记录计数，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • “优先保单”字段中不存在值。
            • 已续订保单字段值为 False。
            总 GWP 所选期限内保单的总整体签单保费。 保险单对象中“整体签单保费”字段中的值总和，其中“有效日期”字段的值在所选持续时间内。
            报价总数 所选持续时间内的报价总数。

            报价对象中的记录计数，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 状态字段的值是“已发出”、“已拒绝”或“已否认”。
            报价总保费 在选定持续时间内报价的保费总额。

            报价对象的总保费字段中的值总和，其中：

            • “有效日期”字段的值在选定的持续时间内。

            • 状态字段的值是“已发出”、“已拒绝”或“已否认”。
            平均报价保费 报价保费金额的平均值。 （报价对象中总保费值的总和）/（报价对象中的记录计数）
            平均 GWP 所选持续时间内保单的平均整体签单保费。 （保险单对象中整体签单保费值的总和）/（保险单对象中记录的计数），其中有效日期字段的值位于选定的持续时间。
            新索赔 所选持续时间内新索赔的数量。 索赔对象的“索赔编号”字段中的值计数，其中启动日期的值位于选定持续时间内。
            待处理索赔 待解决的索赔数量。这些索赔是从前一个期间转移到当前期间。 索赔对象的“索赔编号”字段中的值计数，其中，在选定持续时间内“已结束”字段的值为 False。
            已结束索赔 在所选持续时间内结束的索赔数量。

            索赔对象的“索赔编号”字段中的值计数，其中：

            • “最终确定日期”字段的值在选定的持续时间内。
            • 已结束字段值为 True。
            索赔关闭率 在所选持续时间内结束的索赔百分比。 （已完结索赔）/（新索赔 + 待处理索赔）* 100
            支付总金额 支付给客户的总金额。 总损失金额 + 支付的总费用
            总损失金额 在选定持续时间内赔付损失的总金额。

            索赔承保范围付款详细信息对象的调整金额字段中的值总和，其中：

            • “类型”字段的值为“损失”。
            • 存在对索赔付款汇总的查找，并且付款日期的值在选定的持续时间内。
            • 类型和索赔付款汇总是索赔承保范围付款详细信息对象中的字段。

            • 付款日期是索赔付款汇总对象中的字段。
            支付的总费用 在选定持续时间内支付的费用总额。

            索赔承保范围付款详细信息对象的调整金额字段中的值总和，其中：

            • “类型”字段的值为“支出”。
            • 存在对索赔付款汇总的查找，并且付款日期的值在选定的持续时间内。
            • 类型和索赔付款汇总是索赔承保范围付款详细信息对象中的字段。
            • 付款日期是索赔付款汇总对象中的字段。
            当前损失准备金 发生的待付款损失总数。 索赔承保范围对象的“损失准备金金额”字段中的值总和，其中“已结束”字段的值在“索赔 ID”查找中为 False。
            当前费用准备金金额 发生的待付款总费用。 索赔承保范围对象的“支出准备金金额”字段中的值总和，其中“已结束”字段的值在“索赔 ID”查找中为 False。
            损失率 由于索赔而产生的损失占已赚保费的百分比。 （支付的总损失 + 支付的总费用）/赚取的保费
            赚取的保费 在选定持续时间内赚取的总保费。

            （总保费/保单期限）*（日期 Y - 日期 X）

            总保费 = 保险单承保范围对象中“定期保费”字段值的总和。

            保单期限 = （保险单对象中到期日期字段的值）-（保险单对象中有效日期字段的值）。

            以下是如何计算日期 X 和日期 Y：

            • 当有效日期在选定持续时间中，并且到期日期大于或等于选定持续时间的结束日期时：
              • 日期 X = 生效日期
              • 日期 Y = 所选持续时间的结束日期

            • 当有效日期小于或等于所选持续时间的开始且到期日期在所选持续时间内时：

              • 日期 X = 所选持续时间的开始日期
              • 日期 Y = 到期日期
            • 当有效日期小于或等于所选持续时间的开始，且到期日期大于或等于所选持续时间的结束日期时：
              • 日期 X = 所选持续时间的开始日期
              • 日期 Y = 所选持续时间的结束日期

            • 当有效日期和到期日期在选定的持续时间内时：

              • 日期 X = 生效日期
              • 日期 Y = 到期日期
            结算率 在所选持续时间内解决的索赔百分比。

            批准的索赔/已结束索赔总数

            批准的索赔 = 索赔对象中的记录计数，其中最终确定日期在选定的持续时间内,“结束”为真。索赔对象在索赔承保范围付款详细信息对象中至少有一条相应的记录，其中：

            • 类型为“损失”
            • 调整后金额大于 0
            • 索赔付款汇总字段中存在一个值。

            已结束索赔 = 索赔对象中的记录计数，其中最终确定日期在选定的持续时间内，“已结束”为真。
            按州划分的销售 按开单州划分的所有保单的整体签单保费金额。 保险单的整体签单保费总和，其中有效日期在按 InsurancePolicy.NameInsured.BillingState 分组的选定持续时间内。
            来自续订的 GWP 来自续订保单的总整体签单保费金额。

            续订保单的整体签单保费总和，其中：

            • 最终续订日期或续订日期字段值在选定持续时间内。
            • “续订日期”字段中存在一个值。
            GWP 增长 基于持续时间的整体签单保费金额增长百分比。 （有效日期在选定持续时间内的保险单的 GWP 总和 - 有效日期在“比较”持续时间内的保险单的 GWP 总和）/有效日期在“比较”持续时间内的保险单的 GWP 总和 * 100
            按新业务划分的 GWP 来自新保单的总整体签单保费金额。 来自保险单的 GWP 总和，其中有效日期在选定持续时间内，续订保单为 False。
            按取消原因划分的保单 根据取消原因取消的保单数量 取消日期在选定持续时间内，并按取消原因类型分组的保单数量。
            赔付总额 支付给客户的索赔总额 支付的总损失 + 支付的总费用
            任务 按保险单或报价划分的已完成任务数量。 与保险单或报价相关的任务计数，其中任务状态为“已完成”。
            按周划分的任务 一周内保险单或报价的已完成任务数 与保险单或报价相关的任务计数，其中任务状态为“已完成”，并根据“已完成日期时间”按周分组。
            付费总额 支付给客户的总金额。 支付的总损失 + 支付的总费用
             
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