Erstellen eines Kunden oder potenziellen Kunden (verwaltetes Paket)

Wichtig Diese Funktion ist in Salesforce-Organisationen verfügbar, in denen das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installiert ist. Dies unterscheidet sich von der Standardfunktion "Gruppen und Haushalte", auf die zugegriffen werden kann, ohne das verwaltete Paket zu installieren.

Ihr Salesforce-Administrator kann Datensatztypen gemäß Ihren geschäftlichen Anforderungen einrichten. Sie können mit den hinzugefügten Datensatztypen genauso arbeiten wie mit standardmäßigen Datensätzen für Kunden oder potenzielle Kunden.

• Erstellen eines Kunden oder potenziellen Kunden über die Registerkarte "Accounts" (verwaltetes Paket)
  Wenn Sie das Engagement in Bezug auf einen neuen oder potenziellen Kunden verfolgen möchten, erstellen Sie ein Profil.
• Erstellen eines Kunden oder potenziellen Kunden mit dem Generator für Einzelpersonen (verwaltetes Paket)
  Wenn Ihre Implementierung das Personenmodell verwendet, können Sie mit dem Generator "Einzelperson erstellen" Kunden oder potenzielle Kunden hinzufügen und sie optional einer Beziehungsgruppe zuweisen.