Een klant of prospect maken

Uw Salesforce-beheerder kan recordtypen instellen die aan uw zakelijke behoeften voldoen. Met de toegevoegde recordtypen werkt u op dezelfde manier als met standaardrecords voor klanten of prospects.

• Een klant of prospect maken vanaf het tabblad Accounts
  Wanneer u de betrokkenheid met een nieuwe klant of prospect wilt bijhouden, maakt u een profiel.
• Een klant of prospect maken met de Individu-samensteller
  Als in uw implementatie met het persoonsmodel wordt gewerkt, voegt u klanten en prospects toe met de Individu-samensteller. Hiermee kunt u hen optioneel ook toevoegen aan een relatiegroep.