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为高技术个性化客户关系提供 Financial Services
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          创建客户或潜在客户

          创建客户或潜在客户

          Financial Services Cloud 为您提供两种方式创建客户或潜在客户。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          您的 Salesforce 管理员可以设置记录类型,以满足业务要求。如您所愿,通过标准客户或潜在客户记录,适用于已添加的记录类型。

           
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          Salesforce Help | Article