Klientdetaljer

Hvad klientdetaljer inkluderer

Klientdetaljer indeholder tre komponenter og et sæt af faner, der hver viser forskellige klientoplysninger på kontoregistreringssiden. Komponenterne giver rådgivere hurtig adgang til nøgleklientdetaljer, AI-genererede sammendrag og rettidige indsigter. Fanerne organiserer dybere klientoplysninger efter kategori, der dækker finansielle konti, finansiel portefølje, relationer og finansielle planer.

Husstand Snapshot: Komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) viser primære medlemskontodata og kontofelter øverst på husstandsregistreringssider. Komponenten organiserer oplysninger i to afsnit, Primære medlemsdetaljer og Kontodetaljer.

Client Pulse: Komponenten Client Pulse viser et AI-drevet sammendrag over en klients økonomiske tilstand, målstatus, forestående livsbegivenheder, åbne sager og seneste interaktioner, hver gang en rådgiver åbner en registrering. På husstandsregistreringssider vises komponenten som Household Pulse.

Indsigter og handlinger: Komponenten Indsigter og handlinger viser tidssensitive indsigter, der er genereret af Kør min dag, der er tilknyttet kontoen. Indsigter kan inkludere porteføljeændringer, livsbegivenheder og andre signaler, hver med anbefalede handlinger.

Finansielle konti: Fanen Financial Accounts (Økonomiske konti) viser finansielle konti, der er tilknyttet klienten, grupperet efter type, f.eks. sparings- og kontrolkonti, kort og investeringer. Hver konto viser nøglesaldooplysninger, og rådgivere kan opdatere saldi direkte fra fanen.

Forbindelser: Fanen Relationships (Relationer) viser et relationsdiagram over husstanden, herunder medlemmer, relaterede konti og relaterede kontakter. Rådgivere kan skifte mellem Kompakt visning og Detaljeret visning. Kompakt visning viser medlemsnavn og roller, mens Detaljeret visning viser detaljer, f.eks. fødselsdato og kontaktoplysninger. Fra denne fane kan rådgivere tilføje medlemmer, redigere relationer, tilføje relaterede konti og tilføje relaterede kontakter.

Økonomiske planer: Fanen Økonomiske planer viser økonomiske planer og deres tilknyttede mål for personkontoen. Rådgivere kan vælge en plan for at se dens detaljer og spore målstatus.

Finansiel portefølje: Fanen Financial Portfolio (Finansiel portefølje) giver formuerådgivere en samlet visning af en klients forvaringsdata direkte i Agentforce Financial Services, hvilket eliminerer skiftet til eksterne forvaringsportaler. Drevet af Connector Library og BridgeFT, viser Financial Portfolio prækonfigurerede visualiseringskomponenter på siden Client Details (Klientdetaljer). Rådgivere kan hurtigt vurdere porteføljetilstand, identificere risiko og besvare kundeforespørgsler.

Med fanen Financial Portfolio (Finansiel portefølje) overvåger rådgivere likviditet i forhold til påkrævede minimum og gennemser aktiver under management (AUM) tendenser og kontoydeevne. De analyserer toppositionskoncentrationer og porteføljeforskydning i forhold til målmodeller. Rådgivere kan identificere salgsmuligheder for skattetab og søge efter historiske transaktioner – alt sammen fra en enkelt grænseflade. Komponenter er tilgængelige for både personkonti og husstande med data, der automatisk aggregeres på tværs af alle husstandsmedlemmer. Administratorer konfigurerer de komponenter og afsnit, der vises på siden Klientdetaljer, tilpasser felttilknytninger og justerer datoområder og tærskler, så de matcher deres firmas behov.

I afsnittet Økonomisk oversigt kan rådgivere overvåge en klients eller husstands generelle økonomiske tilstand. Vis likvide cashreserver op mod de påkrævede minimumsværdier, spor AUM-tendenser (Assets Under Management) i løbet af de sidste tre måneder, og gennemse kontopræstationsafkast på tværs af beholdere.

I afsnittet Portfolio and Tax (Portefølje og moms) kan rådgivere analysere porteføljesammensætning og momseffektivitet på tværs af en klients konti. Vis toppositionskoncentrationer, gå i detaljer med hierarkiske momslotter for tabsindsamling, overvåg afvigelse i forhold til måltildelingsmodeller, og gennemse år-til-dato-realiserede kortsigtede og langsigtede kapitalgevinster.

I afsnittet Cashforløb og Aktivitet kan rådgivere spore pengestrømme og transaktionshistorik for en klient eller husstand. Søg efter og sorter historiske transaktioner for at løse klientforespørgsler, og overvåg nettoindbetalinger og udbetalinger over tid for at måle kundetilfredshed og registrere flyverisiko.