Client-Detail

Was Kundendetails enthalten

"Kundendetail" enthält drei Komponenten und eine Reihe von Registerkarten, die jeweils unterschiedliche Kundeninformationen auf der Account-Datensatzseite anzeigen. Die Komponenten bieten Beratern schnellen Zugriff auf wichtige Kundendetails, AI-generierte Zusammenfassungen und zeitnahe Statistiken. Auf den Registerkarten werden tiefergehende Kundeninformationen nach Kategorie organisiert, die Finanz-Accounts, Finanzportfolios, Beziehungen und Finanzpläne abdecken.

Haushalts-Snapshot: Die Komponente "Haushalts-Snapshot" zeigt die Kontaktdaten des primären Mitglieds und Accountfelder oben auf den Datensatzseiten des Haushalts an. Die Komponente organisiert Informationen in zwei Abschnitten: "Primäre Mitgliedsdetails" und "Accountdetails".

Client-Puls: Die Komponente "Client Pulse" zeigt jedes Mal, wenn ein Berater einen Datensatz öffnet, eine AI-gestützte Zusammenfassung des finanziellen Zustands, des Zielfortschritts, der anstehenden Lebensereignisse, offenen Kundenvorgänge und der aktuellen Interaktionen eines Kunden an. Auf Datensatzseiten für Haushalte wird die Komponente als "Haushaltspuls" angezeigt.

Statistiken und Aktionen: Die Komponente "Statistiken und Aktionen" zeigt zeitkritische Statistiken, die von "Meinen Tag ausführen" generiert wurden und mit dem Account verknüpft sind. Statistiken können Portfolioänderungen, Lebensereignisse und andere Signale mit jeweils empfohlenen Aktionen enthalten.

Finanz-Accounts: Auf der Registerkarte "Finanz-Accounts" werden Finanz-Accounts angezeigt, die dem Kunden zugeordnet sind, gruppiert nach Typ, z. B. Sparen und Überprüfen von Accounts, Karten und Investitionen. Jeder Account zeigt wichtige Saldoinformationen an und Berater können Salden direkt auf der Registerkarte aktualisieren.

Beziehungen: Auf der Registerkarte "Beziehungen" wird ein Beziehungsdiagramm des Haushalts angezeigt, einschließlich Mitgliedern, zugehörigen Accounts und zugehörigen Kontakten. Berater können zwischen Kompaktansicht und Detailansicht wechseln. In der kompakten Ansicht werden Mitgliedernamen und -rollen angezeigt, während in der Detailansicht Details wie Geburtsdatum und Kontaktinformationen angezeigt werden. Auf dieser Registerkarte können Berater Mitglieder hinzufügen, Beziehungen bearbeiten, zugehörige Accounts und zugehörige Kontakte hinzufügen.

Finanzpläne: Auf der Registerkarte "Finanzpläne" werden Finanzpläne und die zugehörigen Ziele für den Personenaccount angezeigt. Berater können einen Plan auswählen, um die zugehörigen Details anzuzeigen und den Zielfortschritt zu verfolgen.

Finanzportfolio: Die Registerkarte "Finanzportfolio" bietet Vermögensberatern eine einheitliche Ansicht der Aufbewahrungsdaten eines Kunden direkt in Agentforce Financial Services, sodass der Wechsel zu externen Aufbewahrungsportalen entfällt. Das Finanzportfolio wird von der Konnektorbibliothek und BridgeFT unterstützt und zeigt vorkonfigurierte Visualisierungskomponenten auf der Kundendetailseite an. Berater können den Portfoliozustand schnell bewerten, Risiken identifizieren und auf Kundenanfragen antworten.

Auf der Registerkarte "Finanzportfolio" überwachen Berater die Liquidität anhand der erforderlichen Mindestanforderungen und überprüfen Trends und die Accountleistung der verwalteten Vermögenswerte. Sie analysieren die Konzentrationen der Top-Positionen und die Portfolio-Drift im Vergleich zu Zielmodellen. Berater können Opportunities zur Gewinnung von Steuerverlusten identifizieren und historische Transaktionen durchsuchen – alles über eine einzige Oberfläche. Komponenten sind für Personenaccounts und Haushalte verfügbar, wobei die Daten automatisch über alle Haushaltsmitglieder hinweg aggregiert werden. Administratoren konfigurieren die Komponenten und Abschnitte, die auf der Seite "Kundendetails" angezeigt werden, passen Feldzuordnungen an und passen Datumsbereiche und Schwellenwerte an die Anforderungen ihres Unternehmens an.

Im Abschnitt "Finanzübersicht" können Berater den finanziellen Zustand eines Kunden oder Haushalts insgesamt überwachen. Zeigen Sie die liquiden Barreserven im Vergleich zu den erforderlichen Mindestbeträgen an, verfolgen Sie die Trends bei verwalteten Vermögenswerten in den letzten drei Monaten und überprüfen Sie die Erträge aus der Accountleistung in den Depots.

Im Abschnitt "Portfolio und Steuern" können Berater die Portfoliozusammensetzung und die Steuereffizienz in den Accounts eines Kunden analysieren. Zeigen Sie Konzentrationen der besten Positionen an, untersuchen Sie hierarchische Steuerlose für die Verlusternte, überwachen Sie die Abweichung von Zielzuteilungsmodellen und überprüfen Sie die für das laufende Jahr realisierten kurz- und langfristigen Kapitalgewinne.

Im Abschnitt "Cash Flow and Activity" (Cashflow und Aktivität) können Berater die Geldbewegung und den Transaktionsverlauf für einen Kunden oder Haushalt verfolgen. Suchen und sortieren Sie historische Transaktionen, um Kundenanfragen zu lösen, und überwachen Sie Nettoeinzahlungen und -abhebungen im Laufe der Zeit, um die Kundenzufriedenheit zu messen und Flugrisiken zu erkennen.