Asiakkaan lisätiedot

Mitä asiakkaan lisätiedot sisältävät

Client Detail sisältää kolme komponenttia ja joukon välilehtiä, jotka näyttävät eri asiakastietoja tilitietueen sivulla. Komponentit tarjoavat neuvonantajille nopean pääsyn asiakkaan tärkeimpiin tietoihin, tekoälyn luomiin yhteenvetoihin ja ajankohtaisiin havaintoihin. Välilehdet organisoivat asiakastietoja kategorian mukaan, kattaen finanssitilit, finanssiportfolion, suhteet ja rahoitussuunnitelmat.

Kotitalousvedos: Household Snapshot -komponentti näyttää kotitalouden tietuesivujen ylälaidassa ensisijaisten jäsenten yhteystiedot ja tilikentät. Komponentti organisoi tiedot kahteen osioon, Ensisijainen jäsenen lisätiedot ja Tilin lisätiedot.

Asiakkaan pulssi: Client Pulse -komponentti näyttää tekoälyn avulla yhteenvedon asiakkaan taloudellisesta kunnosta, tavoitteiden edistymisestä, tulevista elämäntapahtumista, avoimista tapauksista ja viimeaikaisista vuorovaikutuksista joka kerta, kun neuvonantaja avaa tietueen. Komponentti näytetään kotitaloustietuesivuilla muodossa Household Pulse.

Havainnot ja toiminnot: Havainnot ja toiminnot -komponentti näyttää ajasta riippuvaisia havaintoja, jotka on luotu Suorita oma päivä -toiminnolla ja jotka liittyvät tiliin. Havainnot voivat sisältää portfolion muutoksia, elämäntapahtumia ja muita signaaleja, joilla jokaisella on suositellut toiminnot.

Finanssitilit: Financial Accounts (Finanssitilit) -välilehdessä näytetään asiakassovellukseen liittyvät finanssitilit ryhmitettynä tyypin mukaan, kuten säästöt ja tarkastukset, kortit ja sijoitukset. Jokainen tili näyttää tärkeimmät saldetiedot, ja neuvonantajat voivat päivittää saldot suoraan välilehdestä.

Suhteet: Suhteet-välilehdessä näytetään kotitalouden suhdekaavio, mukaan lukien jäsenet, asiaan liittyvät tilit ja asiaan liittyvät yhteyshenkilöt. Neuvonantajat voivat vaihtaa kompaktin näkymän ja yksityiskohtaisen näkymän välillä. Kompakti näkymä näyttää jäsenten nimet ja roolit, kun taas yksityiskohtainen näkymä näyttää lisätietoja, kuten syntymäpäivä ja yhteystiedot. Tämän välilehden neuvonantajat voivat lisätä jäseniä, muokata suhteita, lisätä asiaan liittyviä tilejä ja lisätä asiaan liittyviä yhteyshenkilöitä.

Taloussuunnitelmat: Finanssisuunnitelmat-välilehdessä näytetään henkilötilin rahoitussuunnitelmat ja niihin liittyvät tavoitteet. Neuvonantajat voivat valita suunnitelman tarkastellakseen sen lisätietoja ja seuratakseen tavoitteiden edistymistä.

Rahoitusportfolio: Financial Portfolio (Finanssisovellus) -välilehti tarjoaa varojen neuvonantajille yhtenäisen näkymän asiakkaan säilötiedoista suoraan Agentforce Financial Services -palvelussa, jolloin sinun ei tarvitse siirtyä ulkoisiin säilötietojen portaaleihin. Connector-kirjaston ja BridgeFT:n tarjoama Financial Portfolio näyttää esimääritetyt visualisointikomponentit asiakkaan lisätietosivulla. Neuvonantajat voivat nopeasti arvioida portfolion kuntoa, tunnistaa riskit ja vastata asiakkaiden kyselyihin.

Financial Portfolio (Finanssisovellus) -välilehdellä neuvonantajat valvovat likviditeettiä vaadittujen vähimmäismäärien perusteella ja tarkastavat hallittavien varojen (AUM) trendit ja tilien suorituskyvyn. He analysoivat parhaiden sijaintien keskittymistä ja portfolion heikentymistä kohdemalleihin nähden. Neuvonantajat voivat tunnistaa verojen menetysmahdollisuuksia ja hakea historiallisia transaktioita — kaikki yhdestä käyttöliittymästä. Komponentit ovat käytettävissä sekä henkilötileille että kotitalouksille, ja tiedot kerätään automaattisesti kotitalouden kaikille jäsenille. Pääkäyttäjät määrittävät Client Details -sivulla näytettävät komponentit ja osiot, mukauttavat kenttäkartoituksia ja säätävät ajanjaksoja ja kynnysarvoja yrityksensä tarpeiden mukaisesti.

Finanssivalvonta-osiossa neuvonantajat voivat valvoa asiakkaan tai kotitalouden yleistä taloudellista kuntoa. Tarkastele likviditeettitalletuksia vaadittujen minimiarvojen perusteella, seuraa hallittavien varojen (AUM) trendejä edellisen kolmen kuukauden ajalta ja tarkasta tilien suorituskyvyn tuotto eri säilyttäjiltä.

Neuvonantajat voivat analysoida portfolion koostumusta ja verotuksen tehokkuutta asiakkaiden tileistä Portfolio ja vero -osiosta. Tarkastele parhaiden sijaintien keskittymistä, keskity hierarkkisiin verotuloihin häviöjen keräämiseksi, valvo liikkuvuutta kohdeallokaatioiden mallien perusteella ja tarkasta vuodesta toiseen saavutetut lyhytaikaiset ja pitkän aikavälin pääoman kasvut.

Cash Flow and Activity -osiosta neuvonantajat voivat seurata asiakkaan tai kotitalouden rahan liikkeitä ja maksutapahtumahistoriaa. Hae ja lajittele historiallisia transaktioita ratkaistaksesi asiakkaiden kyselyitä ja valvo netto talletuksia ja kotiutuksia pitkältä aikaväliltä arvioidaksesi asiakastyytyväisyyttä ja havaitaksesi lentoriskin.