クライアントの詳細

クライアントの詳細の内容

[Client Detail (クライアントの詳細)] には 3 つのコンポーネントと一連のタブがあり、それぞれに取引先レコードページのさまざまなクライアント情報が表示されます。このコンポーネントにより、アドバイザーは主要なクライアントの詳細、AI で生成された概要、タイムリーなインサイトにすばやくアクセスできます。このタブでは、金融口座、金融ポートフォリオ、リレーション、財務計画など、より詳細なクライアント情報がカテゴリ別に整理されます。

世帯スナップショット: 世帯スナップショットコンポーネントでは、世帯レコードページの上部に主メンバーの取引先責任者の詳細と取引先項目が表示されます。このコンポーネントでは、[主メンバーの詳細] と [取引先の詳細] の 2 つのセクションで情報が整理されます。

Client Pulse:Client Pulseコンポーネントには、アドバイザーがレコードを開くたびに、クライアントの財務状況、目標の進行状況、今後のライフ イベント、オープン ケース、最近のやりとりに関するAI搭載の概要が表示されます。世帯レコードページでは、このコンポーネントは世帯パルスとして表示されます。

Insights and Actions: Insights and Actions コンポーネントには、Run My Day によって生成された、取引先に関連付けられた時間的制約のあるインサイトが表示されます。インサイトには、ポートフォリオの変更、ライフイベント、その他のシグナルが含まれ、それぞれに推奨アクションが含まれます。

金融口座: [金融口座] タブには、普通預金や当座預金、カード、投資などの種別でグループ化された、クライアントに関連付けられた金融口座が表示されます。各取引先には主要な残高情報が表示され、アドバイザーはタブから直接残高を更新できます。

リレーション: [リレーション] タブには、メンバー、関連取引先、関連取引先責任者など、世帯のリレーショングラフが表示されます。アドバイザーはコンパクトビューと詳細ビューを切り替えることができます。[コンパクトビュー] にはメンバーの名前とロールが表示され、[詳細ビュー] には誕生日や取引先責任者情報などの詳細が表示されます。このタブから、アドバイザーはメンバーの追加、リレーションの編集、関連取引先の追加、関連取引先責任者の追加ができます。

財務計画: [財務計画] タブには、個人取引先の財務計画と関連する目標が表示されます。アドバイザーは、計画を選択して詳細を表示し、目標の進行状況を追跡できます。

金融ポートフォリオ: [金融ポートフォリオ] タブでは、ウェルスアドバイザーが Agentforce Financial Services で直接クライアントの保管データを統合ビューで参照できるため、外部保管ポータルに切り替える必要がありません。Connector Library と BridgeFT により提供される Financial Portfolio では、[Client Details (クライアントの詳細)] ページに事前設定された視覚化コンポーネントが表示されます。アドバイザーは、ポートフォリオの健全性をすばやく評価し、リスクを特定して、クライアントの問い合わせに対応できます。

[Financial Portfolio (金融ポートフォリオ)] タブでは、アドバイザーは必須要件に対する流動性を監視し、運用資産 (AUM) のトレンドと口座パフォーマンスを確認します。目標モデルに対して上位の位置の集中とポートフォリオドリフトを分析します。アドバイザーは、1 つのインターフェースから税金損失の回収商談を特定したり、過去の取引を検索したりできます。コンポーネントは個人取引先と世帯の両方で使用でき、すべての世帯メンバーのデータが自動的に集計されます。システム管理者は、[クライアントの詳細] ページに表示されるコンポーネントとセクションを設定し、項目の対応付けをカスタマイズして、会社のニーズに合わせて日付範囲としきい値を調整します。

[財務概要] セクションで、アドバイザーはクライアントまたは世帯の全体的な財務状況を監視できます。流動的な現金備蓄を必要最小限に対して表示し、過去 3 か月間の運用資産 (AUM) のトレンドを追跡し、保管者全体の口座パフォーマンスの収益を確認します。

[ポートフォリオと税金] セクションで、アドバイザーはクライアントの取引先全体のポートフォリオ構成と税金効率を分析できます。上位の位置の集中を表示し、損失収穫のために階層化された課税区域にドリルインし、目標割り当てモデルに対するドリフトを監視し、現在までの短期および長期の資本収益を確認します。

[キャッシュフローと活動] セクションで、アドバイザーはクライアントまたは世帯の資金移動と取引履歴を追跡できます。過去の取引を検索および並び替えて顧客の問い合わせを解決し、経時的な純入出金を監視して顧客の満足度を測定し、フライトリスクを検出します。