클라이언트 세부 사항

클라이언트 세부 사항 포함 항목

클라이언트 세부 사항에는 계정 레코드 페이지에 각각 다른 클라이언트 정보를 표시하는 세 가지 구성 요소와 탭 집합이 포함되어 있습니다. 구성 요소를 사용하면 담당자가 주요 클라이언트 세부 사항, AI 생성 요약, 시기 적절한 인사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 탭은 금융 계정, 금융 포트폴리오, 관계, 금융 계획을 다루는 범주별로 더 심층적인 클라이언트 정보를 구성합니다.

가구 스냅샷: 가구 스냅샷 구성 요소는 가구 레코드 페이지 상단에 기본 구성원 연락처 세부 사항 및 계정 필드를 표시합니다. 구성 요소는 기본 구성원 세부 사항 및 계정 세부 사항의 두 섹션으로 정보를 구성합니다.

클라이언트 펄스: 클라이언트 펄스 구성 요소는 상담사가 레코드를 열 때마다 클라이언트의 재정 상태, 목표 진행 상황, 예정된 라이프 이벤트, 진행 중인 사례, 최근 상호 작용에 대한 AI 기반 요약을 표시합니다. 가구 레코드 페이지에서 구성 요소가 가구 펄스로 표시됩니다.

인사이트 및 조치: 인사이트 및 작업 구성 요소에는 계정과 연결된 하루 실행에서 생성된 시간이 중요한 인사이트가 표시됩니다. 인사이트에는 각각 권장 조치가 포함된 포트폴리오 변경 사항, 라이프 이벤트 및 기타 신호가 포함될 수 있습니다.

금융 계정: 금융 계정 탭에는 절감 및 확인 계정, 카드, 투자와 같은 유형별로 그룹화된 클라이언트와 연결된 금융 계정이 표시됩니다. 각 계정에 주요 잔액 정보가 표시되며 담당자는 탭에서 직접 잔액을 새로 고칠 수 있습니다.

관계: 관계 탭에 구성원, 관련 계정 및 관련 연락처를 포함한 가구의 관계 그래프가 표시됩니다. 상담사는 축소 보기 및 세부 사항 보기 간에 전환할 수 있습니다. 축소 보기에는 구성원 이름과 역할이 표시되고, 세부 사항 보기에 생년월일 및 연락처 정보와 같은 세부 사항이 표시됩니다. 이 탭에서 담당자는 구성원을 추가하고 관계를 편집하거나 관련 계정을 추가하거나 관련 연락처를 추가할 수 있습니다.

재무 계획: 금융 계획 탭에 개인 계정에 대한 금융 계획 및 관련 목표가 표시됩니다. 담당자는 계획을 선택하여 세부 사항을 확인하고 목표 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

금융 포트폴리오: 금융 포트폴리오 탭은 자산 담당자가 Agentforce Financial Services에서 직접 고객의 보관 데이터를 통합적으로 볼 수 있으므로 외부 보관자 포털로 전환할 필요가 없습니다. 커넥터 라이브러리 및 BridgeFT에서 제공하는 금융 포트폴리오는 클라이언트 세부 사항 페이지에 사전 구성된 시각화 구성 요소를 표시합니다. 담당자는 포트폴리오 상태를 빠르게 평가하고 위험을 식별하고 클라이언트 문의에 응답할 수 있습니다.

금융 포트폴리오 탭을 사용하면 담당자가 필수 최소값 대비 유동성을 모니터링하고 AUM(관리) 추세 및 계정 성과에 따른 자산을 검토할 수 있습니다. 대상 모델에 대한 상위 위치 집약 및 포트폴리오 드리프트를 분석합니다. 상담사는 단일 인터페이스에서 세금 손실 징수 기회를 식별하고 내역 트랜잭션을 검색할 수 있습니다. 구성 요소는 개인 계정과 가구 모두에서 사용할 수 있으며, 모든 가구 구성원 전체에서 데이터가 자동으로 집계됩니다. 관리자는 클라이언트 세부 사항 페이지에 표시되는 구성 요소 및 섹션을 구성하고, 필드 매핑을 사용자 정의하고, 회사의 요구에 맞게 날짜 범위 및 임계값을 조정합니다.

재무 개요 섹션에서 상담사는 클라이언트 또는 가구의 전반적인 재정 상태를 모니터링할 수 있습니다. 필수 최소값 대비 유동 현금 보존량을 보고, 지난 3개월 동안의 AUM(자산 관리 중) 추세를 추적하고, 관리자 전반의 계정 성과를 검토합니다.

담당자는 포트폴리오 및 세금 섹션에서 클라이언트 계정 전반의 포트폴리오 구성 및 세금 효율성을 분석할 수 있습니다. 상위 위치 집약을 보고, 손실 징수를 위한 계층 세금 항목을 자세히 살펴보고, 목표 할당 모델에 대한 드리프트를 모니터링하고, 연간 실현된 단기 및 장기 자본 이익을 검토합니다.

현금 플로 및 활동 섹션에서 상담사는 클라이언트 또는 가구의 현금 이동 및 트랜잭션 내역을 추적할 수 있습니다. 내역 트랜잭션을 검색 및 정렬하여 클라이언트 문의를 해결하고, 시간 경과에 따른 순배출금 및 인출을 모니터링하여 클라이언트 만족도를 측정하고 비행 위험을 감지합니다.