Cliëntdetail

Wat cliëntdetails omvatten

Client Detail bevat drie componenten en een set tabbladen, die elk verschillende klantgegevens tonen op de accountrecordpagina. De componenten geven adviseurs snelle toegang tot belangrijke klantdetails, door AI gegenereerde samenvattingen en tijdige insights. De tabbladen ordenen dieper gaande klantinformatie op categorie, met betrekking tot financiële rekeningen, financiële portfolio, relaties en financiële plannen.

Momentopname van huishouden: De component Momentopname van huishouden toont contactgegevens van primaire leden en accountvelden boven aan recordpagina's van huishoudens. De component ordent informatie in twee secties, Primaire liddetails en Accountdetails.

Cliëntenpuls: De component Client Pulse toont een door AI ondersteunde samenvatting van de financiële gezondheid van een klant, de voortgang van het doel, aanstaande levensgebeurtenissen, open cases en recente interacties telkens wanneer een adviseur een record opent. Op recordpagina's voor huishoudens wordt de component weergegeven als Pulse voor huishouden.

Inzichten en acties: De component Insights en acties toont tijdgevoelige insights die zijn gegenereerd door Run My Day en die zijn gekoppeld aan de account. Insights kunnen portfoliowijzigingen, levensgebeurtenissen en andere signalen omvatten, elk met aanbevolen acties.

Financiële rekeningen: Het tabblad Financiële rekeningen toont financiële rekeningen die aan de klant zijn gekoppeld, gegroepeerd op type, zoals spaar- en betaalrekeningen, kaarten en beleggingen. Elke account toont belangrijke saldogegevens en adviseurs kunnen saldi rechtstreeks vanaf het tabblad vernieuwen.

Relaties: Het tabblad Relaties toont een relatiegrafiek van het huishouden, inclusief leden, gerelateerde accounts en gerelateerde contactpersonen. Adviseurs kunnen schakelen tussen Compacte weergave en Gedetailleerde weergave. Compacte weergave toont namen en rollen van leden, terwijl Gedetailleerde weergave details toont, zoals geboortedatum en contactgegevens. Vanaf dit tabblad kunnen adviseurs leden toevoegen, relaties bewerken, gerelateerde accounts toevoegen en gerelateerde contactpersonen toevoegen.

Financiële plannen: Het tabblad Financiële plannen toont financiële plannen en de bijbehorende doelen voor de persoonsaccount. Adviseurs kunnen een plan selecteren om de details ervan weer te geven en de voortgang van doelen bij te houden.

Financiële portefeuille: Het tabblad Financiële portefeuille biedt vermogensadviseurs een gecombineerde weergave van de bewaargegevens van een klant rechtstreeks in Agentforce Financial Services, waardoor de overstap naar externe bewaarportals overbodig wordt. Aangedreven door Connectorbibliotheek en BridgeFT, toont Financiële portefeuille vooraf geconfigureerde visualisatiecomponenten op de pagina Clientdetails. Adviseurs kunnen snel de gezondheid van portefeuilles beoordelen, risico's identificeren en reageren op vragen van klanten.

Met het tabblad Financiële portefeuille bewaken adviseurs de liquiditeit ten opzichte van de vereiste minimumbedragen en beoordelen ze trends in activa onder beheer en accountprestaties. Ze analyseren toppositieconcentraties en portfoliodrift ten opzichte van doelmodellen. Adviseurs kunnen opportunities voor belastingverliezen identificeren en historische transacties doorzoeken, allemaal vanuit één interface. Componenten zijn beschikbaar voor zowel persoonsaccounts als huishoudens, waarbij gegevens automatisch worden geaggregeerd voor alle leden van het huishouden. Beheerders configureren de componenten en secties die worden weergegeven op de pagina Client Details, passen veldtoewijzingen aan en passen datumbereiken en drempelwaarden aan de behoeften van hun bedrijf aan.

In de sectie Financieel overzicht kunnen adviseurs de algehele financiële gezondheid van een klant of huishouden bewaken. Bekijk liquide kasreserves ten opzichte van vereiste minimumwaarden, volg trends in Assets Under Management (AUM) van de afgelopen drie maanden en beoordeel rendementen van accountprestaties voor alle bewaarnemers.

In de sectie Portefeuille en belasting kunnen adviseurs de portefeuillesamenstelling en belastingefficiëntie voor alle accounts van een klant analyseren. Bekijk toppositieconcentraties, klik door naar hiërarchische belastingvelden voor verliesoogst, bewaak drift ten opzichte van doeltoewijzingsmodellen en beoordeel gerealiseerde vermogenswinsten op korte en lange termijn tot op heden.

In de sectie Cashflow en activiteit kunnen adviseurs geldbewegingen en transactiehistorie bijhouden voor een klant of huishouden. Zoek en sorteer historische transacties om vragen van klanten op te lossen, en bewaak nettostortingen en opnames in de loop van de tijd om klanttevredenheid te meten en vluchtrisico's te detecteren.